鋼材流通路徑簡化,效率有所提升
——鋼協會員企業2019年主要鋼材品種流通渠道分析
2026-04-16 09:39:38
本報首席專欄作家 李擁軍
本文根據中國鋼鐵工業協會會員企業各鋼材品種(共計22個鋼材品種)的產量規模,同時結合會員企業各鋼材品種產量占全國產量的比重情況,確定會員企業有13個鋼材品種的產銷情況可以反映同一鋼材品種的全國產銷情況。本文重點對鋼協會員企業這13個鋼材品種的流通渠道情況以及各鋼材品種的市場資源控製量情況進行分析。
總zong體ti來lai看kan,當dang某mou一yi鋼gang材cai品pin種zhong市shi場chang需xu求qiu良liang好hao時shi,鋼gang協xie會hui員yuan企qi業ye會hui加jia大da該gai鋼gang材cai品pin種zhong的de產chan量liang,並bing通tong過guo直zhi供gong渠qu道dao實shi現xian快kuai速su銷xiao售shou,同tong時shi加jia強qiang與yu終zhong端duan用yong戶hu的de溝gou通tong。因yin此ci,2019年多數增產鋼材品種的直供渠道銷量出現增長,且帶動直供渠道銷量占比出現增長,對應著該品種分銷渠道銷量占比出現下降;鋼協會員企業2019年(nian)分(fen)銷(xiao)渠(qu)道(dao)銷(xiao)量(liang)得(de)以(yi)增(zeng)長(chang),主(zhu)要(yao)緣(yuan)於(yu)長(chang)材(cai)銷(xiao)量(liang)的(de)增(zeng)長(chang),長(chang)材(cai)分(fen)銷(xiao)銷(xiao)量(liang)的(de)增(zeng)長(chang)主(zhu)要(yao)緣(yuan)於(yu)鋼(gang)筋(jin)銷(xiao)量(liang)的(de)增(zeng)長(chang),分(fen)銷(xiao)渠(qu)道(dao)鋼(gang)筋(jin)銷(xiao)售(shou)增(zeng)長(chang)量(liang)占(zhan)整(zheng)個(ge)分(fen)銷(xiao)渠(qu)道(dao)長(chang)材(cai)銷(xiao)售(shou)產(chan)量(liang)的(de)比(bi)重(zhong)高(gao)達(da)80.05%。這表明分銷渠道僅是鋼筋消化增產量的主渠道,而對其他增產的鋼材品種而言,直供渠道是消化增產量的主渠道;gangxiehuiyuanqiyeduoshugangcaipinzhongdeshichangziyuankongzhiliangbizhongchuxianzengchang,biaominghuiyuanqiyezaigangcaishichangzhongduiduogegangcaipinzhongdehuayuquanyousuozengqiang,tongshiyiweizhezhexiegangcaipinzhongdeliutonglujingdedaolejianhua,liutongxiaolvyousuotisheng。
2019年建築市場
用鋼需求明顯好於製造用鋼需求
2019年鋼協會員企業有12個鋼材品種的產量超過1000萬噸,這12個鋼材品種合計產量占會員企業鋼材產量的比重為92.95%,其中鋼筋、中厚寬鋼帶、線材、棒材、冷軋薄寬鋼帶、中板、熱軋薄寬鋼帶7個鋼材品種的產量規模超過了3000萬噸,合計產量為52132.78萬噸,合計占會員企業鋼材產量的比重為79.09%。因此,會員企業年產量3000萬噸以上的7個鋼材品種的渠道流通情況具有較好的行業代表意義。
2019年鋼協會員企業有中板、熱軋薄板、特厚板、電工鋼板帶、厚板、鐵道用鋼材、冷軋薄寬鋼帶、中厚寬鋼帶、鋼筋、大型型鋼等10個品種的產量占全國產量比重超過了60%,即分析這10個鋼材品種的渠道流通情況同樣具有較好的行業代表意義。將產量超過3000萬噸的7個鋼材品種與產量占全國產量比重超過60%的10個鋼材品種進行彙總,本文確定鋼協會員企業的中板、熱軋薄板、特厚板、電工鋼板帶、厚板、鐵道用鋼材、冷軋薄寬鋼帶、中厚寬鋼帶、鋼筋、大型型鋼、線材、棒材、熱軋薄寬鋼13個鋼材品種的流通渠道情況具有較好的行業代表性,為本文重點關注的鋼材品種。
在本文重點關注的13個鋼材品種中,僅熱軋薄板、熱軋薄寬鋼帶、冷軋薄寬鋼帶3個品種的2019年產量較2018年出現下降,分別下降了12.91萬噸、91.79萬噸、150.7萬噸,但熱軋薄寬鋼帶、冷軋薄寬鋼帶的國內銷量僅下降4.42萬噸、32.02萬噸,這主要緣於這2個鋼材品種的出口量同比分別下降了52.68萬噸、41.62萬噸,企業自用量分別下降了36.7萬噸、69.9萬噸,即這2個品種分別有89.38萬噸、111.51萬噸的出口量、自用量轉化為國內市場供應量,從而彌補了產量下降所造成的供應缺口。
在本文重點關注的13個鋼材品種中,有10個品種出現增產,這10個鋼材品種的增產量占其國內市場銷售增長量的比重均在85%以上,表明這些鋼材品種國內市場銷量的增長主要來自於產量的增長。從產量增長規模看,產量同比增量超200萬噸的有6個鋼材品種,分別是鋼筋(增產2867.16萬噸)、中厚寬鋼帶(增產1004.8萬噸)、線材(增產687.77萬噸)、棒材(增產486.66萬噸)、中板(增產396.94萬噸)、厚板(增產295.71萬噸)。其中鋼筋增產量占整個鋼協會員企業鋼材增產量的比重為48.96%,鑒於鋼筋是典型的建築用鋼材,鋼筋增產量占比接近50%,表明2019年建築用鋼市場需求有所增長。此外,中厚寬鋼帶增產量占整個鋼材增產量的比重為17.16%,線材為11.74%。鋼筋、中厚寬鋼帶、線材合計增產量占比約為78%,表明2019年鋼協會員企業鋼鐵增產情況集中在個別鋼材品種上,且中厚寬鋼帶、線材亦有相當高的產量比例應用於建築市場,從而進一步表明建築市場用鋼需求明顯好於製造用鋼需求。
直供渠道已成為會員企業
消化增產量主渠道
2019年鋼協會員企業直供渠道鋼材銷量較2018年增加了3319.55萬噸,其中鋼筋、中厚寬鋼帶、線材、棒材、中板5個鋼材品種的直供銷量分別增加759.52萬噸、755.61萬噸、379.74萬噸、404.38萬噸、405.60萬噸,合計增加2704.85萬噸,合計占鋼材直供渠道增長量的比重為81.48%,表明鋼協會員企業直供渠道鋼材銷量的增長主要由這5個鋼材品種銷售增量所拉動。
本文重點關注的10個增產鋼材品種的直供渠道銷量均出現了增長,除鋼筋外的其他9個品種的直供銷售增量占其產量增量的比重均超過了50%,表明直供渠道是消化這9個鋼材品種增產量的主渠道。從22個鋼材品種增產角度看,有15個鋼材品種出現增產,這15個鋼材品種中除塗層板帶外,另外14個鋼材品種的直供渠道銷量全部出現增長,且有13個鋼材品種的直供銷售增量占其產量增量的比重均在50%以上(其他鋼材除外)。這一統計現象表明2019年直供渠道已經成為會員企業消化增產量的主渠道。
本文重點關注的中板、電工鋼板帶、特厚板直供銷量占產量增長量的比重超過了100%,主要緣於其他渠道銷量出現下降,但這部分減少量在直供渠道得到了消化。比如,中板產量增加396.94萬噸,但中板的直供渠道銷量增加了405.6萬噸,主要緣於中板的分銷渠道銷量減少了44.49萬噸,這部分減少量在直供、零售等渠道得到了消化;電工鋼板帶產量增加51.53萬噸,但電工鋼板帶的直供渠道銷量增加了156.42萬噸,主要緣於電工鋼板帶的分支機構銷售渠道銷量減少了51.53萬噸,這部分減少量在直供渠道得到了消化;特厚板產量增加46.46萬噸,但特厚板的直供渠道銷量增加了70.03萬噸,主要緣於特厚板的分銷、零售渠道銷量分別減少了18.01萬噸、7.31萬噸,這部分減少量在直供渠道得到了消化。
本文重點關注的3個減產鋼材品種的直供渠道銷量存在差異,如熱軋薄板、熱軋薄寬鋼帶的產量出現下降,直供渠道銷量亦出現下降。冷軋薄寬鋼帶產量雖然下降了150.7萬噸,但直供渠道銷量增加了48.49萬噸,主要緣於冷軋薄寬鋼帶分支機構銷量減少了114.63萬噸,出口減少了41.62wandun,zheliangfangmiandejianshaoliangjunzhuanhuaweiguoneishichanggongyingliang,bujinwanquanmibulelengzhabokuangangdaidejianchanliang,erqiehaizengjialeguoneishichanggongyingliang,zhebufenzengjiadegongyingliangtongguozhigongqudaodeyixiaohua。cong22個鋼材品種增產角度看,有7個鋼材品種出現減產,這7個鋼材品種中除冷軋薄寬鋼帶外,其他6個鋼材品種的直供渠道銷量全部出現下降,且有5個品種的直供銷售減少量占其產量減少量的比重均在50%以上(熱軋薄寬鋼帶除外)。這一統計現象表明2019年鋼協會員企業出現產量下降的鋼材品種,其銷量的下降更多體現為直供渠道銷量的下降。
上shang述shu統tong計ji現xian象xiang表biao明ming,鋼gang協xie會hui員yuan企qi業ye多duo數shu鋼gang材cai品pin種zhong的de增zeng減jian產chan在zai銷xiao售shou方fang麵mian更geng多duo體ti現xian為wei直zhi供gong渠qu道dao銷xiao量liang的de增zeng減jian,這zhe表biao明ming多duo數shu會hui員yuan企qi業ye在zai生sheng產chan與yu銷xiao售shou方fang麵mian具ju有you更geng高gao的de靈ling活huo性xing,當dang某mou一yi鋼gang材cai品pin種zhong市shi場chang需xu求qiu良liang好hao時shi,會hui員yuan企qi業ye會hui加jia大da該gai鋼gang材cai品pin種zhong的de產chan量liang,並bing通tong過guo直zhi供gong渠qu道dao實shi現xian快kuai速su銷xiao售shou,同tong時shi加jia強qiang與yu終zhong端duan用yong戶hu的de溝gou通tong。當dang某mou一yi鋼gang材cai品pin種zhong市shi場chang需xu求qiu出chu現xian偏pian差cha時shi,鋼gang協xie會hui員yuan企qi業ye會hui適shi度du減jian少shao該gai鋼gang材cai品pin種zhong的de產chan量liang,並bing適shi度du減jian少shao直zhi供gong渠qu道dao銷xiao量liang,以yi便bian直zhi供gong渠qu道dao更geng好hao地di消xiao化hua其qi他ta鋼gang材cai品pin種zhong的de增zeng產chan量liang。
分銷渠道僅是鋼筋消化增產量主渠道
2019年鋼協會員企業分銷渠道鋼材銷量較2018年增加了1923.47 萬噸,其中分銷渠道鋼筋銷量增加1342.83萬噸,占分銷渠道鋼材銷售增量的比重為69.81%;分銷渠道線材銷量增加265.95萬噸,占分銷渠道鋼材銷售增量的比重為13.83%。分銷渠道鋼筋、線材的銷售增長量合計占分銷渠道鋼材銷售增長量的比重為83.64%,表(biao)明(ming)鋼(gang)協(xie)會(hui)員(yuan)企(qi)業(ye)分(fen)銷(xiao)渠(qu)道(dao)鋼(gang)材(cai)銷(xiao)量(liang)的(de)增(zeng)長(chang)主(zhu)要(yao)由(you)鋼(gang)筋(jin)所(suo)拉(la)動(dong),其(qi)次(ci)是(shi)線(xian)材(cai)。而(er)鋼(gang)筋(jin)是(shi)典(dian)型(xing)的(de)建(jian)築(zhu)用(yong)鋼(gang),由(you)於(yu)多(duo)數(shu)鋼(gang)鐵(tie)企(qi)業(ye)無(wu)法(fa)實(shi)現(xian)對(dui)建(jian)築(zhu)工(gong)地(di)的(de)鋼(gang)筋(jin)配(pei)送(song),因(yin)此(ci),鋼(gang)筋(jin)在(zai)流(liu)通(tong)中(zhong)具(ju)有(you)較(jiao)強(qiang)的(de)分(fen)銷(xiao)屬(shu)性(xing)。
本文重點關注的10個增產鋼材品種中,厚板、鐵道用鋼材、特厚板、中板的分銷渠道銷量出現下降。其他6個鋼材品種的分銷銷量雖然出現增長,但這6個鋼材品種分銷渠道銷售增量占其產量增量的比重均未超過50%,其中鋼筋這一比重最高,也僅為46.83%,比鋼筋直供渠道銷售增量占產量增量的比重高出20.23個百分點。這表明分銷渠道僅是鋼筋消化增產量的主渠道,對其他增產的鋼材品種而言,直供渠道是其消化增產量的主渠道。
本文重點關注的3個減產鋼材品種的分銷渠道銷量均出現了增長,其中熱軋薄板、冷軋薄寬鋼帶的分銷渠道銷量分別增加15.91萬噸、17.21萬噸。熱軋薄寬鋼帶在產量下降91.79萬噸前提下,分銷渠道銷量增加了155.44萬噸。從22個鋼材品種增產角度看,7個減產的鋼材品種中僅有冷軋薄板、冷軋窄鋼帶2個品種的分銷渠道銷量出現下降,其他5個鋼材品種的分銷渠道銷量全部為增長。
zaiyiwangniandudegangcailiutongzhong,jiyugongdayuqiudejibenbeijing,mouyigangcaipinzhongchanliangdexiajiang,tongchangyiweizhexuqiuliangdexiajiang,cishijingxiaoshangcaigoucileigangcaideyiyuanjiangyousuoxiajiang,gangtieqiyegengduotongguozhigongqudaolaijiaqiangcileigangcaidexiaoshou。dan2019年出現了不同以往的反常現象,即需求較弱的鋼材品種,在產量下降的同時,分銷渠道銷量卻出現了增長。這主要是由於2019年直供渠道鋼材銷售增長量創2013年以來新高(見圖1),增量達到3319.55萬噸,增幅達14.26%,整個直供渠道鋼材銷量達到26593.13萬噸,首次超過分銷渠道鋼材銷量。這意味著直供渠道因鋼材銷量增長規模過大、增速過高已經處於一種“滿負荷”狀zhuang態tai。這zhe主zhu要yao緣yuan於yu鋼gang鐵tie企qi業ye開kai發fa直zhi供gong用yong戶hu需xu要yao一yi定ding的de時shi間jian周zhou期qi,不bu可ke能neng一yi蹴cu而er就jiu。因yin此ci,當dang鋼gang鐵tie企qi業ye將jiang有you限xian的de直zhi供gong力li量liang有you選xuan擇ze地di投tou入ru到dao某mou些xie市shi場chang需xu求qiu良liang好hao的de鋼gang材cai品pin種zhong上shang時shi,部bu分fen市shi場chang需xu求qiu較jiao弱ruo的de鋼gang材cai品pin種zhong(如熱軋薄寬鋼帶)則會被更多地投放到分銷渠道,此時鋼鐵企業需要向經銷商提供較優惠的銷售政策。
2019年電工鋼板帶直供渠道
銷量占比居首位
本文重點關注的13個鋼材品種中,僅有熱軋薄板、線材、大型型鋼、鋼筋的分銷渠道銷量占比高於直供渠道銷量占比,表明這4個鋼材品種在流通中以分銷渠道為主。其中,鋼筋、熱軋薄板的分銷渠道銷量占比均超過50%,分別為55.57%、51.2%。其他9個鋼材品種的直供渠道銷量占比均高於分銷渠道銷量占比,電工鋼板帶、熱軋薄寬鋼帶、鐵道用鋼材、棒材4個品種的直供渠道銷量占比超過了50%,其中電工鋼板帶直供渠道銷量占比高達69.31%,在22個品種中居於首位,這與電工鋼板帶主要應用於電力領域的產品屬性相關聯;棒材作為長材品種能夠保持較高的直供渠道銷量占比,主要緣於棒材產品中有相當高的比例是作為製造用鋼來使用。
從主要鋼材品種的直供渠道銷量占比與分銷渠道銷量占比差值角度看,電工鋼板帶、熱軋薄寬鋼帶、棒材的直供渠道銷量占比分別高出分銷渠道銷量占比47.26個百分點、22.65個百分點、21.24個百分點,表明這3個鋼材品種直供屬性突出,分銷屬性偏低;鋼筋分銷渠道銷量占比高出直供渠道銷量占比29.74個百分點以上,表明鋼筋在流通中分銷屬性突出,直供屬性偏低。
對本文重點關注的13個鋼材品種近2年的直供渠道銷量占比、分銷渠道銷量占比進行比較可知:除熱軋薄板、熱軋薄寬鋼帶直供渠道銷量占比出現了下降,其他11個品種的直供渠道銷量占比均出現了不同程度的增長,提升幅度較大的依次是電工鋼板帶、特厚板、中板、大型型鋼,分別提高了12.92個百分點、7.05個百分點、6.86個百分點、4.94個百分點;除熱軋薄板、熱軋薄寬鋼帶、冷軋薄寬鋼帶分銷渠道銷量占比出現了增長,其他10個鋼材品種的分銷渠道銷量占比均出現了下降,下降幅度較大的依次是特厚板、中板、厚板、中厚寬鋼帶、鐵道用鋼材,分別下降了5.53個百分點、5.49個百分點、4.43個百分點、3.38個百分點、3.34個百分點。因此,2019年多數鋼材品種的直供渠道銷量出現增長,且帶動直供渠道銷量占比出現增長,對應著該品種分銷渠道銷量占比出現下降。
會員企業對電工鋼板帶、鐵道用鋼材
有較強市場影響力
我們曾於2011年提出了“市場資源控製量”“市場資源控製量比重”等概念,在2019年度的鋼材渠道分析中,本文再次引入這兩個概念。
“市場資源控製量”主要是指鋼鐵企業對投放到各區域市場的鋼材資源的掌控數量。“市場資源控製量比重”則ze是shi鋼gang鐵tie企qi業ye市shi場chang資zi源yuan控kong製zhi量liang占zhan其qi整zheng個ge國guo內nei銷xiao量liang的de比bi重zhong。在zai中zhong國guo鋼gang材cai流liu通tong體ti係xi中zhong,經jing銷xiao商shang是shi從cong鋼gang鐵tie企qi業ye手shou中zhong買mai斷duan了le鋼gang材cai所suo有you權quan後hou進jin行xing二er次ci銷xiao售shou,而er二er次ci銷xiao售shou中zhong所suo涉she及ji的de價jia格ge、銷(xiao)售(shou)對(dui)象(xiang)等(deng)一(yi)係(xi)列(lie)因(yin)素(su)並(bing)不(bu)是(shi)鋼(gang)鐵(tie)企(qi)業(ye)所(suo)能(neng)控(kong)製(zhi)的(de)。因(yin)此(ci),對(dui)於(yu)多(duo)數(shu)中(zhong)國(guo)鋼(gang)鐵(tie)企(qi)業(ye)而(er)言(yan),對(dui)銷(xiao)售(shou)給(gei)經(jing)銷(xiao)商(shang)的(de)鋼(gang)材(cai),鋼(gang)鐵(tie)企(qi)業(ye)已(yi)基(ji)本(ben)失(shi)去(qu)了(le)市(shi)場(chang)資(zi)源(yuan)的(de)控(kong)製(zhi)能(neng)力(li)。而(er)鋼(gang)鐵(tie)企(qi)業(ye)在(zai)全(quan)國(guo)各(ge)地(di)所(suo)設(she)立(li)的(de)銷(xiao)售(shou)分(fen)支(zhi)機(ji)構(gou),其(qi)所(suo)麵(mian)對(dui)的(de)經(jing)銷(xiao)商(shang)及(ji)鋼(gang)材(cai)用(yong)戶(hu)有(you)著(zhe)強(qiang)烈(lie)的(de)區(qu)域(yu)屬(shu)性(xing),這(zhe)就(jiu)決(jue)定(ding)了(le)分(fen)支(zhi)機(ji)構(gou)所(suo)麵(mian)對(dui)的(de)客(ke)戶(hu)不(bu)管(guan)是(shi)鋼(gang)材(cai)經(jing)銷(xiao)商(shang),還(hai)是(shi)鋼(gang)材(cai)用(yong)戶(hu),都(dou)不(bu)能(neng)削(xue)弱(ruo)各(ge)鋼(gang)鐵(tie)企(qi)業(ye)分(fen)支(zhi)機(ji)構(gou)在(zai)所(suo)屬(shu)區(qu)域(yu)市(shi)場(chang)的(de)影(ying)響(xiang)力(li),即(ji)分(fen)支(zhi)機(ji)構(gou)對(dui)所(suo)屬(shu)區(qu)域(yu)市(shi)場(chang)的(de)自(zi)產(chan)鋼(gang)材(cai)有(you)一(yi)定(ding)的(de)掌(zhang)控(kong)能(neng)力(li)。直(zhi)供(gong)即(ji)鋼(gang)鐵(tie)企(qi)業(ye)直(zhi)接(jie)將(jiang)鋼(gang)材(cai)銷(xiao)售(shou)給(gei)鋼(gang)材(cai)用(yong)戶(hu),並(bing)且(qie)按(an)用(yong)戶(hu)要(yao)求(qiu)直(zhi)接(jie)“送貨到門”,鋼鐵企業對直供渠道銷售的鋼材具有最終的掌控力。基於上述認識,“市場資源控製量”主要由兩個渠道的鋼材組成,一部分是鋼鐵企業的直供鋼材,另一部分是鋼鐵企業通過分支機構銷售的鋼材。“市場資源控製量比重”則是直供渠道銷量占比與分支機構銷量占比之和。
本文對重點關注的13個鋼材品種2018年、2019年鋼鐵企業市場資源控製量數據進行整理,確定了各品種市場資源控製量比重(見圖2)。通過對比,可以初步得到如下結論:
一是從資源掌控的強度看,除鋼筋、大型型鋼、線材、熱軋薄板外,其他9個鋼材品種的市場資源控製量比重均超過了50%,表明鋼協會員企業對這9個鋼材品種有著較強的市場掌控能力。其中電工鋼板帶市場資源控製量比重最高,達到了77.85%,而且鋼協會員企業電工鋼板帶產量占全國的比重達到88.17%,biaominghuiyuanqiyejibenzhangkongdiangonggangbandaishichangziyuandegongyingliang,jinerduidiangonggangbandaixianhuoshichangchanshengjuzuqingzhongdeyingxiang。tongli,gangxiehuiyuanqiyeduitiedaoyonggangcaidenggangtiepinzhongtongyangyongyoujiaoqiangdeshichangyingxiangli。
二是雖然鋼協會員企業鋼筋、大型型鋼、線材、熱軋薄板4個鋼材品種產量占全國產量的比重超過了50%,但各品種市場資源控製量比重均低於50%,其中鋼筋市場資源控製量比重最低,僅為35.93%。這一現象表明:一是這4個鋼材品種在流通中有較強的分銷屬性,二是鋼協會員企業對這4個鋼材品種的市場影響力較弱。這揭示出這樣一個道理:對於分銷屬性較強的鋼材品種,即使鋼協會員企業產量占比較高,但也難以形成有效的市場影響力;鋼協會員企業要針對不同鋼材品種的產品特性、流通特性,有選擇地對某些特定鋼材品種加大直供銷售力度,而不是對所有鋼材品種都加大直供銷售力度。
三是在本文所重點關注的13個鋼材品種中,僅冷軋薄寬鋼帶、中厚寬鋼帶、熱軋薄寬鋼帶、熱軋薄板市場資源控製量比重出現下降,其中熱軋薄板市場資源控製量比重由2018年的57.12%降至2019年48.72%,是下降幅度最大的鋼材品種。冷軋薄寬鋼帶、中厚寬鋼帶、熱軋薄寬鋼帶僅為小幅下降,市場資源控製量比重依然保持在50%以上。不過,鋼協會員企業熱軋薄寬鋼帶產量占全國的比重僅為35.84%,故鋼協會員企業對該品種的市場影響力要弱於冷軋薄寬鋼帶、中厚寬鋼帶。
四是特厚板等9個鋼材品種市場資源控製量比重出現增長,其中特厚板、中板增長幅度最大,分別增長了6.89個百分點、5.21gebaifendian。zongtilaikan,gangxiehuiyuanqiyeduiduoshugangcaipinzhongdeshichangyingxianglizaizengqiang,biaomingduoshugangcaipinzhongdeliutongliantiaozaishangliujiwuliulianggefangmianyousuojianhua,yushizhegangcailiutongxiaolvyousuotisheng。

《中國冶金報》(2020年07月29日 03版三版)
來源:中國冶金報-中國鋼鐵新聞網
編輯:宋玉錚
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