今年上半年，鋼鐵下遊行業中
，汽車、船舶行業表現良好，機械各子行業出現分化
，家電行業“外冷內熱”，房地產行業持續低迷……鋼gang材cai消xiao費fei結jie構gou正zheng在zai發fa生sheng變bian化hua

，鋼gang材cai供gong給gei結jie構gou也ye應ying隨sui之zhi調tiao整zheng。鋼gang鐵tie產chan品pin板ban帶dai比bi是shi衡heng量liang一yi個ge國guo家jia鋼gang鐵tie工gong業ye發fa展zhan水shui平ping和he鋼gang材cai消xiao費fei檔dang次ci的de重zhong要yao標biao誌zhi。近jin年nian來lai
，隨sui著zhe需xu求qiu的de不bu斷duan變bian化hua

，鋼gang鐵tie彈dan性xing供gong給gei能neng力li不bu斷duan提ti升sheng

，鋼gang鐵tie產chan品pin板ban帶dai比bi也ye出chu現xian了le新xin的de變bian化hua。麵mian對dui高gao水shui平ping供gong需xu平ping衡heng這zhe一yi長chang期qi工gong作zuo目mu標biao，我wo們men應ying如ru何he看kan待dai這zhe一yi新xin變bian化hua？它ta又you會hui給gei我wo們men帶dai來lai哪na些xie啟qi示shi
？本ben期qi


，我wo們men刊kan發fa冶ye金jin工gong業ye規gui劃hua研yan究jiu院yuan副fu院yuan長chang、正高級工程師肖邦國有關板帶比的分析文章，為業內人士深入研究需求、研究品種提供參考。

　　2012年以來，我國鋼材國內市場占有率超過99%
，22類鋼材產品自給率達到100%，鋼鐵產品結構有較大改善
，板材類高附加值產品占比進一步提升。

　　從生產端看，我國板帶材產量（扣除重複材）從2012年的2.44億噸增長至2022年的4.25億噸，板帶比由35.6%波動增長至43.4%
，上升7.6個百分點。從消費端看，國內板帶材消費量由2012年的2.25億噸增長至2022年的3.86億噸
，板帶比由35.2%波動增長至42.0%，上升6.8個百分點。2022年
，鋼材生產板帶比與消費板帶比相差1.4個百分點
，主要原因為2022年板帶材（含焊管）淨出口量是長型材淨出口量的近4倍。

　　其一，房地產行業鋼材消費下降帶動鋼筋等長材消費占比下滑。

　　2022nian
，woguofangdichanxingyemingxianxiaxing，suiranguojiaqianghuanizhouqitiaojie
，chutaigeleiwendingfangdichanzhengcecuoshi
，danshishoushangpinfangjiaofuyanqiheshichangxinxinshoucuodengyinsuyingxiang，qiyexiaoshouqukucunhuajihuilongzijinyalirengranjiaoda。juguojiatongjijushuju


，2022年，全國房地產開發投資達13.29萬億元，同比下降10.0%，其中住宅投資為10.06萬億元
，同比下降9.5%
；房屋施工麵積為90.50億平方米，同比下降7.2%
，其中住宅施工麵積為63.97億平方米，同比下降7.3%；房屋新開工麵積為12.06億平方米
，同比下降39.4%，其中住宅新開工麵積8.81億平方米，同比下降39.8%；房屋竣工麵積為8.62億平方米，同比下降15.0%

，其中住宅竣工麵積為6.25億平方米，同比下降14.3%。2022年

，房地產開發企業到位資金為14.90萬億元
，同比下降25.9%。

　　房地產行業房屋建築用鋼主要為鋼筋、線材，也消耗少部分型鋼、管材、板帶材。2022年，房地產下行直接拖累鋼筋、線材消費量
，二者同比分別下降6.5%
、9.5%，使得全年長材消費占比下降至55.51%
，同比下降1.7個百分點。

　　近年來，國家多次出台政策推動裝配式建築發展，我國鋼結構加工量始終處於中高速的增長態勢
，2015年以來
，年均增長率超過10%。2022年
，在建築行業下行尤其是房地產走弱背景下

，我國鋼結構加工量增速仍達到4.5%

，總量規模已超過1億噸。與歐美發達國家鋼結構主要采用熱軋H型鋼有所不同，我國鋼結構主要采用焊接鋼結構
，消費鋼材主要為板帶材。據中國鋼結構協會調研數據，2022年
，我國鋼結構用鋼中消費中厚板、熱軋卷板等板材的比例約為67.8%
，比2021年增長1.3個百分點
；熱軋H型鋼占比約為14.1%，比2021年下降0.2個百分點。從鋼結構消費鋼材強度等級看，高強度鋼材比例進一步提高
，Q390及以上級別鋼材占比為21.6%
，同比增長2.2個百分點。

　　據中國船舶工業行業協會數據，2022年，全國造船完工量3786萬載重噸，同比下降4.6%；手持訂單量10557萬載重噸
，同比增長10.2%。中國造船完工量、新接訂單量和手持訂單量以修正總噸計分別占全球市場份額的43.5%
、49.8%和42.8%
，各項指標國際市場份額均保持世界第一。與此同時，高端船型市場份額持續擴大。其中，大型液化天然氣（LNG）運輸船占全球市場份額的25.9%，汽車運輸船占全球市場份額的84.3%
，萬箱以上集裝箱船占全球市場份額的57%。kaolvdaozaochuanwangongjiegoujixinchuandingdanjiegoudebianhua
，haogangxishujiaodadejizhuangxiangchuandengwangongliangzhanbiyoujiaodatisheng，daidonglezaochuanyonggangxiaofeizengchang。conggangcaipinzhongxiaofeikan，zaochuanxingyexiaofeigangcaiyue85%為中厚板，船舶大型化帶動高強度造船板占比快速提高，2022年我國主要中厚板生產企業高強度造船板產量占比達到62.1%
，集裝箱用高強度止裂鋼、LNG船用不鏽鋼
、殷瓦鋼、9鎳鋼等需求增長。

　　其四，風光電等新能源快速發展帶動鍍層板需求增長。

　　近年來，我國發電裝機延續綠色發展態勢，2022年，非化石能源發電裝機規模均創曆史新高。據國家能源局數據，2022年，新增風光電裝機容量占新增裝機總容量（不含核電）的比例為62.6%，較2021年提升4.5個百分點，其中太陽能發電新增裝機容量達到曆史最高值，為8741萬千瓦，同比增長60.3%。太陽能發電快速增長帶動光伏支架用鋼增長。光伏支架用鋼主要為板材
、焊管，並逐步朝耐腐蝕

、低成本、長壽命方向發展。其中，以鍍鋅鋁鎂帶鋼為原材料的光伏支架具備耐蝕、長壽命（可自動修複）

、易加工等特點，近年來市場份額逐步提高。耐候鋼板（代表鋼號Q550NH
、Q690NH等）屬於光伏支架市場逐步推廣使用的新品種，也具有較好的市場前景。風電設備用鋼中

，塔筒用中厚板占主要部分
，占比超過80%，主要牌號為Q355D、Q355E、Q420ME、YP355等。

　　未來幾年我國板帶比有望繼續提升

　　未來幾年，下遊行業鋼材需求發展將帶動板帶比繼續提升。

　　一是房地產行業鋼材需求保持下降態勢，鋼筋
、建築用盤條和普通型材需求下降。房地產行業政策基調不變，重點保障剛需、滿足改善需求
，因城施策，落實穩地價、穩房價

、穩預期。預計房地產行業和鋼材消費需求將難以回到2020年高峰值水平，總體呈下降趨勢。

　　二是鋼結構保持增長態勢，進一步帶動板帶需求增長。“十四五”期間，推廣鋼結構建築仍將是房屋建築領域供給側結構性改革的重點方向。根據有關規劃
，2025年鋼結構加工量將達1.4億噸
，比2022年增加3800萬噸，且鋼結構建築中板帶材占比超過65%。

　　三是機械行業鋼材和板帶材消費保持穩定。到“十四五”末期，我國機械工業在質量效益明顯提升的基礎上實現持續健康平穩發展，全行業工業增加值增速高於製造業增速。

　　四是汽車行業產量保持增長態勢，板帶材需求保持穩定或小幅增長。我wo國guo千qian人ren汽qi車che保bao有you量liang仍reng處chu於yu較jiao低di水shui平ping，隨sui著zhe我wo國guo新xin型xing城cheng鎮zhen化hua推tui進jin，居ju民min收shou入ru增zeng加jia
，城cheng鄉xiang道dao路lu不bu斷duan完wan善shan，可ke以yi預yu見jian未wei來lai幾ji年nian我wo國guo汽qi車che市shi場chang仍reng有you增zeng長chang空kong間jian。

　　五是造船行業進入景氣周期，造船板需求保持增長。國際船舶市場具備周期性特點，雖然世界經濟發展前景麵臨不確定性，但是全球船舶更新節奏在加快，同時LNG運輸船等高技術船型需求量大幅增長
，都將促進新造船市場增長。

　　其一，體現了我國經濟結構的持續優化。

　　近年來，我國經濟加快向高質量發展轉型，加快構建新發展格局
，經濟增長的動力發生了明顯變化。最終消費支出、資本形成總額

、貨物和服務淨出口三大需求結構由2016年的53.6∶44.2∶2.2調整為2021年的54.5∶43.0∶2.6。2022年，國內整個消費市場受到疫情衝擊明顯，三大需求對經濟增長的貢獻率分別是：最終消費支出32.8%
、資本形成50.1%
、貨物和服務淨出口17.1%。總(zong)體(ti)上(shang)看(kan)


，我(wo)國(guo)經(jing)濟(ji)增(zeng)長(chang)已(yi)由(you)高(gao)速(su)增(zeng)長(chang)階(jie)段(duan)轉(zhuan)向(xiang)高(gao)質(zhi)量(liang)發(fa)展(zhan)階(jie)段(duan)
，由(you)以(yi)基(ji)建(jian)和(he)房(fang)地(di)產(chan)投(tou)資(zi)為(wei)主(zhu)和(he)出(chu)口(kou)導(dao)向(xiang)的(de)增(zeng)長(chang)向(xiang)消(xiao)費(fei)驅(qu)動(dong)引(yin)領(ling)的(de)增(zeng)長(chang)轉(zhuan)變(bian)
，由(you)傳(chuan)統(tong)要(yao)素(su)驅(qu)動(dong)的(de)增(zeng)長(chang)向(xiang)創(chuang)新(xin)要(yao)素(su)驅(qu)動(dong)的(de)增(zeng)長(chang)轉(zhuan)變(bian)。我(wo)國(guo)經(jing)濟(ji)結(jie)構(gou)的(de)持(chi)續(xu)優(you)化(hua)進(jin)一(yi)步(bu)促(cu)進(jin)下(xia)遊(you)市(shi)場(chang)鋼(gang)材(cai)品(pin)種(zhong)結(jie)構(gou)需(xu)求(qiu)的(de)優(you)化(hua)調(tiao)整(zheng)

，對(dui)板(ban)帶(dai)材(cai)需(xu)求(qiu)量(liang)進(jin)一(yi)步(bu)增(zeng)加(jia)，板(ban)帶(dai)比(bi)持(chi)續(xu)提(ti)升(sheng)。

　　“十四五”時期，我國將持續推進新型工業化和城鎮化建設，鋼鐵工業發展由投資驅動、規gui模mo擴kuo張zhang向xiang供gong給gei高gao端duan化hua過guo渡du
，與yu下xia遊you用yong鋼gang行xing業ye鋼gang材cai消xiao費fei結jie構gou性xing變bian化hua相xiang適shi應ying。近jin年nian我wo國guo板ban帶dai比bi的de提ti升sheng
，正zheng體ti現xian了le國guo民min經jing濟ji高gao質zhi量liang發fa展zhan對dui鋼gang材cai需xu求qiu市shi場chang的de新xin需xu求qiu。隨sui著zhe我wo國guo經jing濟ji結jie構gou的de調tiao整zheng、第三產業和戰略性新興產業占比的不斷提升，鋼結構、新能源、電動汽車、造船
、高檔家電等行業鋼材需求增長，但房地產

、五金製品等行業鋼材需求下滑。除了品種方麵外
，下遊行業升級過程中對鋼材產品的個性化
、定製化需求也逐步增加，建築、機械、汽車
、造船等傳統用鋼行業對板材等鋼鐵產品質量的穩定性、適用性和可靠性也都提出更高要求。

　　中厚板、熱軋板帶
、冷軋板帶
、鍍鋅板帶
、電工鋼等板帶材廣泛應用於機械、汽車、船舶、能源電力、輕工家電等領域，在我國高端鋼鐵產品中占有較大比例。據不完全統計
，截至2022年底，我國中厚板生產能力超過9650萬噸
，其中2022年中厚板產量約9600萬噸（含熱軋板帶橫切板），具備高強度造船板、集裝箱船用高強度止裂鋼、高強度建築結構鋼、抗大變形管線鋼、9鎳鋼、臨氫鉻鉬鋼板、耐候橋梁鋼、薄規格高強鋼和耐磨鋼等高端中厚板產品生產能力。我國熱軋寬帶鋼的年生產能力已達3.9億噸，2022年熱軋寬帶鋼產量約3億噸，覆蓋高強鋼

、橋梁鋼

、船板
、高級管線鋼、汽車鋼、壓力容器鋼、耐候鋼、工程機械用鋼、高建鋼等各類品種。冷軋板帶、鍍鋅板帶
、電工鋼方麵，國內已投產寬帶鋼冷軋軋機的年生產能力近2億噸
，其中冷軋退火板
、鍍鋅板的年生產能力均超過1億噸，電工鋼板帶的年生產能力超過1600萬噸。2022年

，冷軋板、鍍層板和電工鋼板帶產量分別為9400萬噸、6400萬噸和1360萬噸，產品覆蓋高強度汽車板、高檔家電板、高gao磁ci感gan取qu向xiang矽gui鋼gang等deng高gao端duan產chan品pin。在zai板ban帶dai比bi提ti升sheng的de基ji礎chu上shang，我wo國guo高gao端duan板ban帶dai產chan品pin的de產chan量liang也ye在zai增zeng長chang，基ji本ben滿man足zu國guo內nei各ge行xing業ye消xiao費fei需xu求qiu，體ti現xian了le我wo國guo高gao端duan板ban帶dai產chan品pin的de供gong給gei能neng力li不bu斷duan提ti升sheng。

　　現階段，麵對市場需求減弱
、鋼材價格下降
、企(qi)業(ye)利(li)潤(run)大(da)幅(fu)下(xia)滑(hua)局(ju)麵(mian)，鋼(gang)鐵(tie)企(qi)業(ye)亟(ji)須(xu)適(shi)應(ying)市(shi)場(chang)需(xu)求(qiu)變(bian)化(hua)調(tiao)整(zheng)產(chan)品(pin)結(jie)構(gou)
，加(jia)強(qiang)下(xia)遊(you)行(xing)業(ye)發(fa)展(zhan)趨(qu)勢(shi)與(yu)鋼(gang)材(cai)需(xu)求(qiu)變(bian)化(hua)研(yan)究(jiu)，重(zhong)視(shi)板(ban)帶(dai)比(bi)變(bian)化(hua)趨(qu)勢(shi)
，加(jia)快(kuai)提(ti)升(sheng)產(chan)品(pin)附(fu)加(jia)值(zhi)
，促(cu)進(jin)企(qi)業(ye)高(gao)質(zhi)量(liang)發(fa)展(zhan)與(yu)效(xiao)益(yi)提(ti)升(sheng)。

　　一是加快企業產品結構調整升級。基於需求側呈現的新變化和國內鋼材消費新趨勢
，鋼鐵企業應重點關注並精準識別區域下遊市場需求

，緊密對接客戶需求
，準確識變
、科學應變、主動求變，及時研究製定符合未來需求產品發展戰略，並結合企業自身相關情況選擇合適的產品發展路徑，並積極推動產品結構、工藝裝備、營銷模式、研發體係及人力資源調整，不斷提高區域市場占有率

，鞏固並不斷增強企業核心競爭力。

　　二是推進企業技術裝備改造提升。為實現企業產品結構調整升級
，企業應有步驟地開展技術裝備改造提升工作。對工藝裝備相對單一、jishuliliangxiangduiboruodegangtieqiyelaishuo，xuyaogenjuqiyezhidingdechanpinfazhanzhanlve，jiadaduixianyouchanxiangaizaoshengjihexinzengchanxiantuozhandetouru。chuantongbandaicaiqiyeyeyingjiaqiangjishuhezhuangbeiyanfachuangxin

，manzuyonghubuduanshengjidexuqiu。jishushilijiaoqiangdeqiyeyingzhongdiangenzong、研究和應用國內外先進板帶材生產工藝技術及裝備
，如近終形製造技術、高質量薄寬帶鋼全流程穩定高效控製技術等，實現高質量、高精度板帶材的規模化、高效化生產。

　　三是立足科技創新提高產品附加值。鋼鐵企業在調整產品結構、開發鋼鐵高端板材產品過程中，應立足科技創新驅動，提升高附加值產品的供給能力，滿足重點工程、關鍵產業鏈的客觀需求，創造更好的經濟效益。在推動科技創新方麵，要堅持“以企業為主體

、以市場為導向、產學研用相結合”的de原yuan則ze
，以yi產chan業ye鏈lian協xie同tong創chuang新xin為wei指zhi引yin，通tong過guo先xian期qi介jie入ru等deng模mo式shi充chong分fen了le解jie下xia遊you用yong戶hu需xu求qiu，加jia強qiang研yan發fa隊dui伍wu建jian設she，增zeng強qiang研yan發fa力li量liang和he投tou入ru
，完wan善shan科ke技ji創chuang新xin體ti係xi，打da造zao良liang好hao的de科ke研yan合he作zuo平ping台tai，形xing成cheng適shi合he高gao端duan板ban材cai開kai發fa的de良liang好hao運yun行xing機ji製zhi。

 

肖邦國 （作者係冶金工業規劃研究院副院長、正高級工程師）