中國耐火材料行業協會 李永全

　　耐火材料生產情況

　　1月~6月，同口徑統計全國耐材產量為1048.22萬噸，同比降低13.75%。其中致密定型耐火製品產量為561.07萬噸，同比降低16.34%；保溫隔熱耐火製品產量為31.20萬噸
，同比增長5.94%；不定形耐火製品產量為455.96萬噸
，同比降低11.51%。致密定型製品中
，含碳製品138.65萬噸，同比下降3.35%，功能製品23.32萬噸，同比下降14.4%。致密定型製品下降幅度較大

，主要是因為基建用耐火材料受疫情的影響更大。

　　耐火材料主要生產省（市）產量也出現不同程度的下降。今年上半年，河南省產量為335.31萬噸
，同比下降36%；遼寧產量為220.3萬噸，同比下降2.22%

；山東產量為123.54萬噸，同比下降3.37%；江蘇產量為72.27萬噸，同比下降5.53%
；浙江產量為69.79萬噸
，同比下降13%。需要說明的是
，由於今年中國耐火材料行業協會統計方法進行部分調整優化
，上半年比較基準量選取是按2019年nian年nian終zhong核he實shi的de最zui終zhong年nian產chan量liang的de一yi半ban取qu值zhi的de

，因yin此ci同tong比bi數shu據ju偏pian差cha較jiao大da。另ling外wai

，部bu分fen地di區qu產chan量liang增zeng長chang原yuan因yin是shi各ge級ji協xie會hui鼓gu勵li更geng多duo的de企qi業ye上shang報bao
，樣yang本ben數shu較jiao上shang年nian度du有you所suo增zeng長chang。統tong計ji歸gui屬shu口kou徑jing調tiao整zheng也ye造zao成cheng了le一yi些xie變bian化hua。

　　總體上看，2020年上半年大部分地區和企業的耐火材料生產，受疫情的影響還是比較大的。

　　耐火原材料進出口貿易情況

　　1月~6月，全國耐火原材料進出口貿易總額為16.18億美元
，比上年同期降低20.01%。其中出口貿易額為15.01億美元，同比下降18.28%；進口貿易額為1.17億美元，同比降低37.09%。

　　全國耐火原材料出口總量為280.15萬噸
，同比降低4.76%。其中耐火原料出口量為206.37萬噸，同比降低2.4%
；耐火製品出口量為73.78萬噸，同比降低10.80%。

　　出口價格方麵，電熔鎂砂出口量同比小幅增長，約5.72%

，但出口平均價格仍有較大幅度下降；棕剛玉出口量同比較大幅度下降
，但出口平均價格略有增長。耐火粘土、燒結鎂砂、白剛玉、碳化矽出口量和出口平均價格都有不同程度的下降。

　　耐火製品出口方麵
，堿性製品出口量同比略增長1.34%，而平均出口價格同比大幅度下降；鋁矽質製品出口量同比大幅降低26.98%，但平均出口價格同比增長15.54%；其他耐火製品的出口量同比降低4.89%，平均出口價格同比降低11.77%。

　　耐火材料行業運行特點

　　產量下降
，受疫情影響各有不同

　　1月~6月
，耐火製品產量同比降低13.75%。除隔熱製品略有增長外

，其他品種產量均有不同程度的降低。致密定形製品中除矽磚外，粘土磚、高鋁磚和鎂質磚均大幅下降

，分別下降23.54%
、25.22%和24.97%；“保運行”的消耗類耐火材料品種，受疫情影響小一些，基建用耐火材料企業受疫情的影響和衝擊更大、更直接一些。

　　從地區上看，浙江、江蘇、shandongdengchanqushouyiqingyingxiangyaoxiaoyixie。qizhuyaoyuanyinshidangdichuantongyoushichanyedepinzhongjiegouhekehuzhiliangjiaohao，jingzhenglijiaoqiang。qitachanqudeqiyeshouyiqingdeyingxiangyaogengdayixie。

　　耐火材料出口量下降

　　1月~6yue
，guoneinaihuoyuancailiaochukoulianghechukoupingjunjiagequanmianxiajiang。zaixifenxi，zhenduibutongdechukoushichanghechukouchanpinjiegou
，qizhonghaishiyouqubiede。congxuqiuduankan，guowaishouyiqingyingxiangshijianjiaochang，zhenggejingjiyingxiangmianjiaoda。zhijiebiaoxianshibeimei、歐盟上半年的鋼鐵產量下降幅度為18%左右。但獨聯體國家下降幅度較小，約4.1%。東南亞市場中，泰國鋼產量受疫情的影響要大一些，越南的鋼產量上半年還增長4.6%。但出口市場的需求端受壓
，據維蘇威和奧鎂發表的2020年半年報，兩家行業龍頭2020年上半年耐火材料銷售收入下降19%~22%，反fan映ying了le國guo外wai鋼gang鐵tie市shi場chang對dui耐nai火huo材cai料liao需xu求qiu端duan的de變bian化hua和he壓ya力li。上shang述shu企qi業ye對dui耐nai火huo原yuan料liao的de需xu求qiu也ye會hui有you所suo減jian少shao，但dan上shang半ban年nian國guo內nei耐nai火huo原yuan料liao出chu口kou量liang同tong比bi降jiang低di幅fu度du較jiao小xiao，約yue2.40%，這說明耐火原料的出口市場基本穩定，貿易量的下降主要是價格下降幅度較大所致。

　　耐(nai)火(huo)製(zhi)品(pin)出(chu)口(kou)方(fang)麵(mian)，今(jin)年(nian)上(shang)半(ban)年(nian)，小(xiao)型(xing)出(chu)口(kou)企(qi)業(ye)的(de)出(chu)口(kou)業(ye)務(wu)受(shou)疫(yi)情(qing)影(ying)響(xiang)較(jiao)大(da)，大(da)型(xing)出(chu)口(kou)企(qi)業(ye)雖(sui)然(ran)也(ye)有(you)所(suo)影(ying)響(xiang)，但(dan)幅(fu)度(du)不(bu)大(da)。總(zong)體(ti)上(shang)看(kan)，堿(jian)性(xing)耐(nai)火(huo)製(zhi)品(pin)上(shang)半(ban)年(nian)的(de)出(chu)口(kou)量(liang)是(shi)增(zeng)長(chang)的(de)，幅(fu)度(du)為(wei)1.34%。有一部分市場，在7yuefenyijingchuxianlefandan。guoneinaihuocailiaozaiguojishichangshangdejingzhengyoushiyiranqiangjin。xiangxinsuizheguowaigangtieyedehuifu，naihuocailiaochukoushichanghuidedaohuifu。chukoushichangyehuijinyibuxiangyoushiqiyejizhong。

　　guoneishichangyuguowaishichangxianghuyingxiangfangmian，bufenchukouyuancailiaoyinchukoushouzu，huidaoguoneishichangcanyujingzheng
，daozhiguoneishichangjiageshouya
，shangbannianyiyoubiaoxian，danzhipinshichangjiageyingxiangbutaimingxian。guoneishichangdejiagehuiluo，zhuyaoyuanyinhaishixingyechannengguoshengsuozhi。

　　重點耐材企業中有11家虧損

　　2020年上半年
，重點企業中虧損企業11家，占比14.47%
，較2019年有所增加。虧損企業虧損額3.21億元，比上年同期增加3.0億元。

　　應收賬款略有增長

　　6月末，重點企業應收賬款總額164.61億元
，同比增長6.26%。重點企業中，應收賬款上升的企業44家，上升麵57.89%。其中上升20%以上的企業20家，上升麵26.31%。值得關注的是有3家生產企業應收賬款同比上升50%以上，不僅增加了企業的資金成本，也將嚴重危及企業的經營安全。

　　重點耐材企業利潤率同比下降

　　協會通過對76家重點耐材企業經營情況調研顯示，耐材產量527.50萬噸（含部分耐火原料）同比降低12.35%；銷售收入253.38億元，同比降低7.92%
；實現利潤14.41億元
，利潤率5.69%，同比下降39.15%，但行業龍頭的優勢仍然明顯。

　　下半年耐火材料行業運行預測

　　耐火材料行業目前的競爭格局複雜多變

　　行業產能嚴重過剩、第一季度耐火原料價格下行、鋼廠效益下滑
、因疫情造成的部分出口產品受阻等因素，造成了目前國內耐火材料市場複雜的競爭局麵。行業自律、抱團取暖
、共克時艱是耐火材料企業的共同呼聲。

　　業內長期存在的產能嚴重過剩、產業集中度低
、市場競爭主體數量龐大，是耐火材料行業多年存在的問題。近年來，由於國家鼓勵企業轉型升級
、企業進園區、節(jie)能(neng)減(jian)排(pai)等(deng)多(duo)種(zhong)因(yin)素(su)，一(yi)方(fang)麵(mian)極(ji)大(da)地(di)提(ti)升(sheng)了(le)行(xing)業(ye)的(de)裝(zhuang)備(bei)水(shui)平(ping)
，改(gai)變(bian)了(le)耐(nai)火(huo)材(cai)料(liao)企(qi)業(ye)的(de)麵(mian)貌(mao)
，但(dan)也(ye)同(tong)時(shi)造(zao)成(cheng)了(le)產(chan)能(neng)的(de)進(jin)一(yi)步(bu)擴(kuo)張(zhang)過(guo)剩(sheng)。目(mu)前(qian)的(de)競(jing)爭(zheng)主(zhu)體(ti)和(he)格(ge)局(ju)複(fu)雜(za)多(duo)變(bian)，出(chu)現(xian)了(le)“低於成本價競爭”dengxingwei
，xiaoqiyeduidakehudeshichangzaijijizhengqu，daqiyeyezaijijiqiangzhandiduankehushichang。shangbanniannaihuoyuanliaojiagedexiaxingbianhua
，zhubuchuandaozhizhipinqiye
，zonghexiaoyingyijingxianxian。chugaolvyuanliaojigaolv
、矽gui質zhi製zhi品pin市shi場chang價jia格ge相xiang對dui穩wen定ding外wai，上shang半ban年nian許xu多duo產chan品pin市shi場chang價jia格ge均jun大da幅fu下xia降jiang，堿jian性xing製zhi品pin及ji特te種zhong耐nai火huo材cai料liao價jia格ge下xia降jiang幅fu度du較jiao大da。招zhao投tou標biao業ye務wu中zhong，低di於yu成cheng本ben價jia中zhong標biao現xian象xiang時shi有you發fa生sheng。比bi如ru鎂mei鈣gai磚zhuan製zhi品pin的de出chu廠chang價jia格ge，目mu前qian就jiu遠yuan低di於yu成cheng本ben價jia。部bu分fen鋼gang廠chang要yao求qiu降jiang幅fu達da20%左右
，遠遠超過耐火材料製品企業的利潤水平和承受能力。鎂砂原料生產企業、堿性製品比例較高的企業，麵臨的市場壓力更大一些。協會呼籲，加強行業自律、共克時艱
，共同抵製低於成本價的市場競爭行為發生。

　　2020年耐火材料行業壓力大
、挑戰多

　　中zhong國guo耐nai火huo材cai料liao行xing業ye協xie會hui調tiao研yan發fa現xian
，部bu分fen產chan品pin檔dang次ci和he客ke戶hu檔dang次ci較jiao高gao的de耐nai火huo材cai料liao製zhi品pin企qi業ye，上shang半ban年nian的de生sheng產chan經jing營ying生sheng產chan受shou疫yi情qing影ying響xiang不bu是shi太tai大da，經jing營ying狀zhuang況kuang和he利li潤run水shui平ping明ming顯xian優you於yu行xing業ye平ping均jun水shui平ping

，這zhe說shuo明ming市shi場chang資zi源yuan還hai在zai繼ji續xu向xiang優you勢shi企qi業ye集ji中zhong。隨sui著zhe疫yi情qing防fang控kong階jie段duan性xing成cheng效xiao進jin一yi步bu鞏gong固gu，國guo家jia對dui衝chong疫yi情qing影ying響xiang的de宏hong觀guan政zheng策ce力li度du加jia大da
，積ji極ji的de財cai政zheng政zheng策ce更geng加jia積ji極ji有you為wei，穩wen健jian的de貨huo幣bi政zheng策ce更geng加jia靈ling活huo適shi度du
，要yao素su市shi場chang化hua配pei置zhi改gai革ge進jin一yi步bu深shen化hua，“六穩”“六保”政策措施效果逐步顯現，將為耐火材料行業推動高質量發展提供有利的外部環境

，優勢企業仍將有較好的發展機會。

　　上shang半ban年nian行xing業ye運yun行xing情qing況kuang表biao明ming，耐nai火huo材cai料liao行xing業ye經jing受shou住zhu了le新xin冠guan肺fei炎yan疫yi情qing的de考kao驗yan。新xin冠guan肺fei炎yan疫yi情qing發fa生sheng以yi後hou，中zhong國guo耐nai火huo材cai料liao行xing業ye協xie會hui和he全quan行xing業ye堅jian決jue貫guan徹che習xi近jin平ping總zong書shu記ji重zhong要yao指zhi示shi精jing神shen和he黨dang中zhong央yang、國務院、zhongguogangtiegongyexiehuiyijiqiyesuozaidigejizhengfudejuecebushu
，zaizuohaoyiqingfangkonggongzuodetongshi，nulibaozhengxingyeshengchanjingyingdezhengchangyunxing。shangbannianquanxingyeweifashengnaihuocailiaogongyingduanqueeryingxianggangtie
、建材、有色金屬等行業的生產和客戶需求的案例。

　　2020年將是耐火材料行業充滿挑戰的年份。市場需求端的變化
、原料和製品價格的下行
、國(guo)內(nei)市(shi)場(chang)和(he)國(guo)外(wai)市(shi)場(chang)的(de)共(gong)振(zhen)反(fan)應(ying)，是(shi)耐(nai)火(huo)材(cai)料(liao)全(quan)行(xing)業(ye)麵(mian)臨(lin)的(de)共(gong)同(tong)挑(tiao)戰(zhan)。千(qian)方(fang)百(bai)計(ji)地(di)維(wei)護(hu)市(shi)場(chang)穩(wen)定(ding)，是(shi)耐(nai)火(huo)材(cai)料(liao)行(xing)業(ye)共(gong)同(tong)的(de)願(yuan)望(wang)。中(zhong)國(guo)耐(nai)火(huo)材(cai)料(liao)行(xing)業(ye)協(xie)會(hui)呼(hu)籲(xu)會(hui)員(yuan)企(qi)業(ye)不(bu)要(yao)盲(mang)目(mu)新(xin)增(zeng)產(chan)能(neng)，加(jia)強(qiang)行(xing)業(ye)自(zi)律(lv)

，反(fan)對(dui)惡(e)性(xing)競(jing)爭(zheng)，形(xing)成(cheng)維(wei)護(hu)市(shi)場(chang)穩(wen)定(ding)的(de)合(he)力(li)。中(zhong)國(guo)耐(nai)火(huo)材(cai)料(liao)行(xing)業(ye)協(xie)會(hui)將(jiang)與(yu)全(quan)體(ti)會(hui)員(yuan)企(qi)業(ye)一(yi)道(dao)，加(jia)強(qiang)與(yu)上(shang)下(xia)遊(you)行(xing)業(ye)溝(gou)通(tong)
，秉(bing)持(chi)互(hu)利(li)共(gong)贏(ying)、相互支持的理念
，加強產業鏈協同，共同維護公平、公正、穩定的市場秩序

，共克時艱，為耐火材料行業的高質量發展共同努力。