華北鋼企產量增減對市場影響明顯需適度向鋼材淨流入區域轉移產能
——2019年六大區域市場流入鋼材來源地分析

2026-04-16 03:53:21

　　本報首席專欄作家李擁軍

　　某一區域市場鋼材流入量（包括本地區和外部鋼材流入本地市場的量）keshizuogaiquyushichangdegangcaixiaofeiliang。duigequyushichangsuoliurudegangcailaiyuandijinxingfenxi，youzhuyuwomenpanduangequyushichangdegangcaizhuyaogongyingquyu，bingjucipanduanmouyiquyugangtieqiyeduinayigequyushichangyouyingxiangli。

　　華東、西南鋼材流入增量來源區域多元

　　2019年，6個區域市場的鋼材流入量較2018年均出現增長，其中華北市場鋼材流入量增加305.49萬噸，東北市場鋼材流入量增加246.73萬噸，華東市場鋼材流入量增加2797.29萬噸，中南市場鋼材流入量增加1802.05萬噸，西北市場鋼材流入量增加296.46萬噸，西南市場鋼材流入量增加890.75萬噸。上述數據表明，6個區域市場2019年鋼材消費量均出現增長，華東市場、中南市場鋼材消費量的增長規模要明顯大於其他4個區域市場。

　　華北市場2019年鋼材流入量增加了305.49萬噸，其中來自本區域鋼鐵企業的鋼材流入量增加了396.7萬噸，來自西北、西南鋼鐵企業的鋼材流入量均有略微增長，但來自中南、華東、東北3個區域鋼鐵企業的鋼材流入量分別下降了67.83萬噸、55.54萬噸、6.13萬噸。這表明華北市場鋼材流入量的增長主要來自本區域鋼鐵企業，同時華北鋼鐵企業在2019年擠占了中南、華東、東北3個區域鋼鐵企業在華北近130萬噸的市場份額。

　　東北市場2019年鋼材流入量增加了246.73萬噸，其中來自華北區域鋼鐵企業的鋼材流入量增加了372.74萬噸，來自西北、西南鋼鐵企業的鋼材流入的增長量不足1萬噸，但來自東北、華東、中南3個區域鋼鐵企業的鋼材流入量分別下降了57.83萬噸、54.22萬噸、14.26萬噸。這表明東北市場鋼材流入量的增長主要來自華北鋼鐵企業，同時華北鋼鐵企業在2019年擠占了東北、華東、中南3個區域鋼鐵企業在東北近130萬噸的市場份額。

　　華東市場2019年鋼材流入量增加了2797.29萬噸，僅有來自西南區域鋼鐵企業的鋼材流入量略微下降了2.97萬噸，來自其他5個區域的鋼材流入量均出現了增長。其中，來自本區域鋼鐵企業的鋼材流入量增加了1826.2萬噸，來自華北鋼鐵企業的鋼材流入量增加了547.51萬噸，來自東北鋼鐵企業的鋼材流入量增加了260.51萬噸，來自中南鋼鐵企業的鋼材流入量增加了126.34萬噸，來自西北鋼鐵企業的鋼材流入量增加了39.7萬噸。這表明華東市場鋼材流入量的增長主要來自本區域鋼鐵企業，同時華北、東北、中南、西北等4個區域鋼鐵企業亦有所貢獻，這揭示出華東市場容量巨大且在2019年有所增長，各區域鋼鐵企業由此加大了對華東市場的銷售力度，促進了鋼材銷量的增長。

　　中南市場2019年鋼材流入量增加了1802.05萬噸，其中來自本區域鋼鐵企業的鋼材流入量增加了1304.91萬噸，來自華北、華東鋼鐵企業的鋼材流入量分別增加了322.28萬噸、187.07萬噸，來自西北、西南、東北3個區域鋼鐵企業的鋼材流入量出現下降，不過下降規模均低於8萬噸。這表明中南市場鋼材流入量的增長主要來自本區域的鋼鐵企業，華北、華東2個區域鋼鐵企業亦有所貢獻，同時這3個區域鋼鐵企業適度擠占了西北、西南、東北3個區域鋼鐵企業的市場份額。

　　西南市場2019年鋼材流入量增加了890.75萬噸，其中來自本區域鋼鐵企業的鋼材流入量增加了692.31萬噸，來自華北、西北、華東3個區域鋼鐵企業的鋼材流入量分別增加了201.84萬噸、65.15萬噸、45.75萬噸，但來自中南、東北2個區域的鋼材流入量分別下降了108.97萬噸、5.33萬噸。這表明西南市場鋼材流入量的增長主要來自本區域的鋼鐵企業，華北、西北、華東3個區域鋼鐵企業亦有所貢獻。同時這4個區域的鋼鐵企業擠占了中南及東北鋼鐵企業在西南市場近120萬噸的市場份額。

　　西北市場2019年鋼材流入量增加了296.46萬噸，其中來自本區域鋼鐵企業的鋼材流入量增加了201.41萬噸，來自華北區域的鋼材流入量增加了142.04萬噸，來自西南區域的鋼材流入量增加了3.6萬噸，但來自中南、華東2個區域的鋼材流入量分別下降了29.2萬噸、20.13萬噸，來自東北區域的鋼材流入量略微下降了1.27萬噸。這表明西北市場鋼材流入量的增長主要來自西北、華北2個區域的鋼鐵企業，同時這2個區域的鋼鐵企業擠壓了中南、華東區域鋼鐵企業在西南市場近50萬噸的市場份額。

　　綜合上述分析，除東北市場外，其他5個區域市場鋼材流入量的增量主要來自於本區域鋼鐵企業。華東、中南、西南、西北4個區域市場來自華北鋼鐵企業的鋼材流入增量隻低於本區域鋼鐵企業鋼材流入增量，但高於其他外部區域鋼鐵企業的鋼材流入增量；東北市場、華北市場的鋼材流入量增量完全來自於華北鋼鐵企業。這表明華北鋼鐵企業在2019年很好地搶占了各區域市場鋼材需求增量的這部分市場份額，並適度搶占了其他區域鋼鐵企業的部分存量市場份額；華東、西南2個區域市場鋼材流入增量的來源區域較為多元化，換句話說，這2個區域市場對其他區域鋼鐵企業有較大的吸引力。

　　中南鋼企產能水平與市場需求存在錯配

　　各區域市場鋼材流入量來自於全國各個區域的鋼鐵企業。來自A區域鋼鐵企業（鋼材供應方）的鋼材占B區域市場（被流入區域）鋼材流入總量的比重（本文稱之為“鋼材流入量比重”），基本反映了B區域市場對A區域鋼鐵企業的依賴度。如果鋼材流入量比重超過20%，則視A區域為B區域市場的核心供應區域；如果鋼材流入量比重在10%~20%之間，則視A區域為B區域市場的重點供應區域。　　

　　華北市場鋼材供應區域：本地為核心

　　華北市場2019年所消費的鋼材中，有90.05%的鋼材來自華北區域鋼鐵企業，3.74%的鋼材來自東北區域鋼鐵企業，3.09%的鋼材來自華東區域鋼鐵企業，2.61%的鋼材來自中南區域鋼鐵企業，0.35%的鋼材來自西北區域鋼鐵企業，0.16%的鋼材來自西南區域鋼鐵企業。對華北市場而言，其鋼材核心供應區域是華北區域，無重點供應區域。與2018年相比，2019年華北市場來自本區域鋼鐵企業的鋼材流入量比重上升了1.06個百分點，來自東北、華東、中南3個區域鋼鐵企業的鋼材流入量比重略有下降，西北、西南2個區域的鋼材流入量比重基本持平，表明華北區域鋼鐵企業對本區域市場的占有率進一步上升，並擠占了其他5個區域鋼鐵企業約1%的市場份額。　　

　　東北市場鋼材供應區域：本地、華北為核心

　　東北區域市場2019年所消費的鋼材中，有65.2%的鋼材來自東北區域鋼鐵企業，29.56%的鋼材來自華北區域鋼鐵企業，3.82%的鋼材來自華東區域鋼鐵企業，1.25%的鋼材來自中南區域鋼鐵企業，0.13%的鋼材來自西北區域鋼鐵企業，0.03%的鋼材來自西南區域鋼鐵企業。對東北市場而言，其鋼材核心供應區域是東北區域、華北區域。與2018年相比，2019年東北市場來自華北鋼鐵企業鋼材流入量比重上升了11.21個百分點，來自本區域鋼鐵企業的鋼材流入量比重下降了8.18個百分點，來自華東鋼鐵企業的鋼材流入量比重下降了2.38個百分點，來自其他3個區域鋼鐵企業的鋼材流入量比重波動幅度均未超過1個百分點。據此可判定，2019年華北鋼鐵企業在東北市場擠占了東北、華東2個區域鋼鐵企業11%左右的市場份額，華北區域由此從東北市場的鋼鐵重點供應區域上升至鋼材核心供應區域。　　

　　華東市場鋼材供應區域：本地為核心華北為重點

　　華東市場2019年所消費的鋼材中，有65.67%的鋼材來自華東區域鋼鐵企業，19.16%的鋼材來自華北區域鋼鐵企業，8.5%的鋼材來自東北區域鋼鐵企業，5.84%的鋼材來自中南區域鋼鐵企業，0.62%的鋼材來自西北區域鋼鐵企業，0.21%的鋼材來自西南區域鋼鐵企業。對華東市場而言，其核心供應區域是華東區域，重點供應區域是華北區域。與2018年相比，2019年華東市場來自東北、華北、西北3個區域鋼鐵企業的鋼材流入量比重略有上升，但上升幅度均未超過0.1個百分點；來自華東、中南、西南3個區域鋼鐵企業的鋼材流入量比重均有輕微下降，表明各區域鋼鐵企業2019年在華東市場份額保持基本穩定。　　

　　中南市場鋼材供應區域：本地、華東為核心華北為重點

　　中南市場2019年所消費的鋼材中，有55.2%的鋼材來自中南區域鋼鐵企業，20.03%的鋼材來自華東區域鋼鐵企業，16.99%的鋼材來自華北區域鋼鐵企業，5.21%的鋼材來自東北區域鋼鐵企業，1.66%的鋼材來自西北區域鋼鐵企業，0.91%的鋼材來自西南區域鋼鐵企業。對中南市場而言，其核心供應區域是中南區域、華東區域，重點供應區域是華北區域。與2018年相比，2019年來自中南鋼鐵企業的鋼材流入量比重提高了2.85個百分點，來自華北鋼鐵企業的鋼材流入量比重提高了0.15個百分點，而來自華東、東北、西北、西南4個區域鋼鐵企業的鋼材流入量比重分別下降了1.6個百分點、0.88個百分點、0.35個百分點、0.18個百分點，即2019年中南、華北2個區域鋼鐵企業在中南市場成功擠占了華東、東北、西北、西南4個區域鋼鐵企業近3%的市場份額。　　

　　西南市場鋼材供應區域：本地為核心西北、華北為重點

　　西南市場2019年所消費入的鋼材中，有63.89%的鋼材來自西南區域鋼鐵企業，11.85%的鋼材來自西北區域的鋼鐵企業，10.47%%的鋼材來自華北區域的鋼鐵企業，7.64%的鋼材來自中南區域的鋼鐵企業，6.02%的鋼材來自華東區域的鋼鐵企業，0.13%的鋼材來自東北區域的鋼鐵企業。對西南市場而言，其核心供應區域是西南區域，西北、華北是重點供應區域。與2018年相比，2019年西南市場來自本區域鋼鐵企業的鋼材流入量比重提高了2.3個百分點，來自華北鋼鐵企業的鋼材流入量比重提高了2.03個百分點，來自中南、西北、華東、東北4個區域鋼鐵企業的鋼材流入量比重分別下降了3.31個百分點、0.76個百分點、0.15個百分點、0.12個百分點，即2019年西南、華北2個區域鋼鐵企業在西北市場主要擠占了中南、西北區域鋼鐵企業約4%的市場份額，其中華北區域由此成為西南市場的重點供應區域，而中南區域不再是西南市場的重點供應區域。　　

　　西北市場鋼材供應區域：本地、華北為核心

　　西北市場2019年所消費的鋼材中，有64.5%的鋼材來自西北區域鋼鐵企業，26.49%的鋼材來自華北區域鋼鐵企業，4.9%的鋼材來自中南區域鋼鐵企業，2.22%的鋼材來自華東區域鋼鐵企業，1.21%的鋼材來自西南區域鋼鐵企業，0.69%的鋼材來自東北區域鋼鐵企業。對西北市場而言，其核心供應區域是西北區域、華北區域，無重點供應區域。與2018年相比，2019年西北市場來自華北鋼鐵企業的鋼材流入量比重提高了2.79個百分點，來自本區域鋼鐵企業的鋼材流入量比重提高了0.45個百分點，來自中南、華東、東北3個區域鋼鐵企業的鋼材流入量比重分別下降了1.92個百分點、1.17個百分點、0.15個百分點，來自西南區域的鋼材流入量比重與2018年持平，即2019年華北、西北2個區域鋼鐵企業在西北市場主要擠占了中南、華東2個區域鋼鐵企業3%左右的市場份額。

　　依據上述分析，可列出2019年各區域市場鋼材的核心及重點鋼材供應區域矩陣（“++”表示鋼材核心供應區域，“+”表示鋼材重點供應區域，矩陣橫向表示消費鋼材的各區域市場，縱向表示鋼材的來源區域）：　

　　通過上表可得到如下信息：

　　①各區域鋼鐵企業對本區域市場的鋼材流入量比重均超過了50%，亦可理解為各區域鋼鐵企業對本區域市場都擁有50%以上的市場占有率。其中華北鋼鐵企業在華北市場的份額達90.05%，其他5個區域市場中本區域鋼鐵企業市場份額在55%~65%之間波動。據此可判定華北鋼鐵企業對本區域市場的影響力最強，即華北市場中本區域鋼鐵企業具有一定的區域壟斷優勢。其他5個區域市場中本區域鋼鐵企業具有較高的市場影響力，但不具備絕對的區域壟斷優勢。

　　②華北鋼鐵企業是華北市場、東北市場、西北市場的鋼材核心供應區域，是華東市場、中南市場、西xi南nan市shi場chang的de鋼gang材cai重zhong點dian供gong應ying區qu域yu。這zhe一yi方fang麵mian表biao明ming華hua北bei鋼gang鐵tie企qi業ye的de鋼gang材cai生sheng產chan及ji對dui外wai供gong應ying情qing況kuang對dui任ren何he一yi個ge區qu域yu市shi場chang的de鋼gang材cai供gong需xu關guan係xi都dou有you著zhe重zhong要yao的de影ying響xiang，即ji華hua北bei鋼gang鐵tie企qi業ye的de鋼gang材cai產chan量liang增zeng減jian對dui6個區域市場的鋼材價格均會產生重要的影響；另(ling)一(yi)方(fang)麵(mian)表(biao)明(ming)華(hua)北(bei)地(di)區(qu)鋼(gang)鐵(tie)企(qi)業(ye)過(guo)於(yu)集(ji)中(zhong)，本(ben)區(qu)域(yu)鋼(gang)鐵(tie)產(chan)能(neng)與(yu)需(xu)求(qiu)量(liang)嚴(yan)重(zhong)錯(cuo)配(pei)，從(cong)鋼(gang)鐵(tie)產(chan)能(neng)科(ke)學(xue)布(bu)局(ju)的(de)角(jiao)度(du)看(kan)，該(gai)區(qu)域(yu)鋼(gang)鐵(tie)企(qi)業(ye)需(xu)要(yao)適(shi)度(du)向(xiang)鋼(gang)材(cai)淨(jing)流(liu)入(ru)區(qu)域(yu)轉(zhuan)移(yi)產(chan)能(neng)。

　　③中南鋼鐵企業占中南市場份額與其他區域鋼鐵企業占本區域市場份額相比，明顯偏低，較第5位西南鋼鐵企業還低了8.7個百分點。這表明中南鋼鐵企業的產能水平與中南市場需求存在一定的錯配。

　　總體來看，除東北市場外的其他5個區域市場鋼材流入增量主要來自於本區域鋼鐵企業，同時華東、中南、西南、西北4個ge區qu域yu市shi場chang來lai自zi華hua北bei鋼gang鐵tie企qi業ye的de鋼gang材cai流liu入ru增zeng量liang隻zhi低di於yu本ben區qu域yu鋼gang鐵tie企qi業ye鋼gang材cai流liu入ru增zeng量liang，但dan高gao於yu其qi他ta外wai部bu區qu域yu鋼gang鐵tie企qi業ye的de鋼gang材cai流liu入ru增zeng量liang。從cong鋼gang材cai供gong應ying的de角jiao度du來lai看kan，影ying響xiang華hua北bei市shi場chang鋼gang材cai價jia格ge的de主zhu導dao力li量liang是shi本ben區qu域yu鋼gang鐵tie企qi業ye，影ying響xiang東dong北bei市shi場chang鋼gang材cai價jia格ge的de主zhu導dao力li量liang是shi東dong北bei鋼gang鐵tie企qi業ye、華北鋼鐵企業，影響華東市場鋼材價格的主導力量是華東鋼鐵企業、華北鋼鐵企業，影響中南市場鋼材價格的主導力量是中南、華東、華北3個區域的鋼鐵企業，影響西南市場鋼材價格的主導力量是西南鋼鐵企業、西北鋼鐵企業、華北鋼鐵企業，影響西北市場鋼材價格的主導力量是西北鋼鐵企業、華北鋼鐵企業。

　　《中國冶金報》（2020年09月02日 02版二版）

來源：中國冶金報-中國鋼鐵新聞網

編輯：宋玉錚

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