中國耐火材料行業協會 李永全

　　耐火材料生產情況

　　1月~6月
，同口徑統計全國耐材產量為1048.22萬噸，同比降低13.75%。其中致密定型耐火製品產量為561.07萬噸，同比降低16.34%；保溫隔熱耐火製品產量為31.20萬噸，同比增長5.94%
；不定形耐火製品產量為455.96萬噸，同比降低11.51%。致密定型製品中
，含碳製品138.65萬噸，同比下降3.35%
，功能製品23.32萬噸，同比下降14.4%。致密定型製品下降幅度較大
，主要是因為基建用耐火材料受疫情的影響更大。

　　耐火材料主要生產省（市）產量也出現不同程度的下降。今年上半年，河南省產量為335.31萬噸，同比下降36%；遼寧產量為220.3萬噸
，同比下降2.22%；山東產量為123.54萬噸，同比下降3.37%；江蘇產量為72.27萬噸，同比下降5.53%；浙江產量為69.79萬噸，同比下降13%。需要說明的是，由於今年中國耐火材料行業協會統計方法進行部分調整優化，上半年比較基準量選取是按2019年nian年nian終zhong核he實shi的de最zui終zhong年nian產chan量liang的de一yi半ban取qu值zhi的de，因yin此ci同tong比bi數shu據ju偏pian差cha較jiao大da。另ling外wai
，部bu分fen地di區qu產chan量liang增zeng長chang原yuan因yin是shi各ge級ji協xie會hui鼓gu勵li更geng多duo的de企qi業ye上shang報bao，樣yang本ben數shu較jiao上shang年nian度du有you所suo增zeng長chang。統tong計ji歸gui屬shu口kou徑jing調tiao整zheng也ye造zao成cheng了le一yi些xie變bian化hua。

　　總體上看，2020年上半年大部分地區和企業的耐火材料生產，受疫情的影響還是比較大的。

　　耐火原材料進出口貿易情況

　　1月~6月
，全國耐火原材料進出口貿易總額為16.18億美元，比上年同期降低20.01%。其中出口貿易額為15.01億美元，同比下降18.28%
；進口貿易額為1.17億美元
，同比降低37.09%。

　　全國耐火原材料出口總量為280.15萬噸，同比降低4.76%。其中耐火原料出口量為206.37萬噸
，同比降低2.4%；耐火製品出口量為73.78萬噸，同比降低10.80%。

　　出口價格方麵，電熔鎂砂出口量同比小幅增長，約5.72%，但出口平均價格仍有較大幅度下降；棕剛玉出口量同比較大幅度下降，但出口平均價格略有增長。耐火粘土
、燒結鎂砂、白剛玉、碳化矽出口量和出口平均價格都有不同程度的下降。

　　耐火製品出口方麵，堿性製品出口量同比略增長1.34%，而平均出口價格同比大幅度下降
；鋁矽質製品出口量同比大幅降低26.98%
，但平均出口價格同比增長15.54%；其他耐火製品的出口量同比降低4.89%
，平均出口價格同比降低11.77%。

　　耐火材料行業運行特點

　　1月~6月
，耐火製品產量同比降低13.75%。除隔熱製品略有增長外，其他品種產量均有不同程度的降低。致密定形製品中除矽磚外，粘土磚、高鋁磚和鎂質磚均大幅下降，分別下降23.54%
、25.22%和24.97%
；“保運行”的消耗類耐火材料品種，受疫情影響小一些，基建用耐火材料企業受疫情的影響和衝擊更大、更直接一些。

　　從地區上看，浙江、江蘇、山(shan)東(dong)等(deng)產(chan)區(qu)受(shou)疫(yi)情(qing)影(ying)響(xiang)要(yao)小(xiao)一(yi)些(xie)。其(qi)主(zhu)要(yao)原(yuan)因(yin)是(shi)當(dang)地(di)傳(chuan)統(tong)優(you)勢(shi)產(chan)業(ye)的(de)品(pin)種(zhong)結(jie)構(gou)和(he)客(ke)戶(hu)質(zhi)量(liang)較(jiao)好(hao)，競(jing)爭(zheng)力(li)較(jiao)強(qiang)。其(qi)他(ta)產(chan)區(qu)的(de)企(qi)業(ye)受(shou)疫(yi)情(qing)的(de)影(ying)響(xiang)要(yao)更(geng)大(da)一(yi)些(xie)。

　　耐火材料出口量下降

　　1月~6yue，guoneinaihuoyuancailiaochukoulianghechukoupingjunjiagequanmianxiajiang。zaixifenxi，zhenduibutongdechukoushichanghechukouchanpinjiegou
，qizhonghaishiyouqubiede。congxuqiuduankan
，guowaishouyiqingyingxiangshijianjiaochang
，zhenggejingjiyingxiangmianjiaoda。zhijiebiaoxianshibeimei、歐盟上半年的鋼鐵產量下降幅度為18%左右。但獨聯體國家下降幅度較小，約4.1%。東南亞市場中
，泰國鋼產量受疫情的影響要大一些，越南的鋼產量上半年還增長4.6%。但出口市場的需求端受壓，據維蘇威和奧鎂發表的2020年半年報，兩家行業龍頭2020年上半年耐火材料銷售收入下降19%~22%
，反(fan)映(ying)了(le)國(guo)外(wai)鋼(gang)鐵(tie)市(shi)場(chang)對(dui)耐(nai)火(huo)材(cai)料(liao)需(xu)求(qiu)端(duan)的(de)變(bian)化(hua)和(he)壓(ya)力(li)。上(shang)述(shu)企(qi)業(ye)對(dui)耐(nai)火(huo)原(yuan)料(liao)的(de)需(xu)求(qiu)也(ye)會(hui)有(you)所(suo)減(jian)少(shao)，但(dan)上(shang)半(ban)年(nian)國(guo)內(nei)耐(nai)火(huo)原(yuan)料(liao)出(chu)口(kou)量(liang)同(tong)比(bi)降(jiang)低(di)幅(fu)度(du)較(jiao)小(xiao)，約(yue)2.40%，這說明耐火原料的出口市場基本穩定，貿易量的下降主要是價格下降幅度較大所致。

　　耐nai火huo製zhi品pin出chu口kou方fang麵mian
，今jin年nian上shang半ban年nian，小xiao型xing出chu口kou企qi業ye的de出chu口kou業ye務wu受shou疫yi情qing影ying響xiang較jiao大da
，大da型xing出chu口kou企qi業ye雖sui然ran也ye有you所suo影ying響xiang，但dan幅fu度du不bu大da。總zong體ti上shang看kan，堿jian性xing耐nai火huo製zhi品pin上shang半ban年nian的de出chu口kou量liang是shi增zeng長chang的de
，幅fu度du為wei1.34%。有一部分市場，在7月(yue)份(fen)已(yi)經(jing)出(chu)現(xian)了(le)反(fan)彈(dan)。國(guo)內(nei)耐(nai)火(huo)材(cai)料(liao)在(zai)國(guo)際(ji)市(shi)場(chang)上(shang)的(de)競(jing)爭(zheng)優(you)勢(shi)依(yi)然(ran)強(qiang)勁(jin)。相(xiang)信(xin)隨(sui)著(zhe)國(guo)外(wai)鋼(gang)鐵(tie)業(ye)的(de)恢(hui)複(fu)
，耐(nai)火(huo)材(cai)料(liao)出(chu)口(kou)市(shi)場(chang)會(hui)得(de)到(dao)恢(hui)複(fu)。出(chu)口(kou)市(shi)場(chang)也(ye)會(hui)進(jin)一(yi)步(bu)向(xiang)優(you)勢(shi)企(qi)業(ye)集(ji)中(zhong)。

　　國(guo)內(nei)市(shi)場(chang)與(yu)國(guo)外(wai)市(shi)場(chang)相(xiang)互(hu)影(ying)響(xiang)方(fang)麵(mian)，部(bu)分(fen)出(chu)口(kou)原(yuan)材(cai)料(liao)因(yin)出(chu)口(kou)受(shou)阻(zu)，回(hui)到(dao)國(guo)內(nei)市(shi)場(chang)參(can)與(yu)競(jing)爭(zheng)，導(dao)致(zhi)國(guo)內(nei)市(shi)場(chang)價(jia)格(ge)受(shou)壓(ya)，上(shang)半(ban)年(nian)已(yi)有(you)表(biao)現(xian)，但(dan)製(zhi)品(pin)市(shi)場(chang)價(jia)格(ge)影(ying)響(xiang)不(bu)太(tai)明(ming)顯(xian)。國(guo)內(nei)市(shi)場(chang)的(de)價(jia)格(ge)回(hui)落(luo)，主(zhu)要(yao)原(yuan)因(yin)還(hai)是(shi)行(xing)業(ye)產(chan)能(neng)過(guo)剩(sheng)所(suo)致(zhi)。

　　重點耐材企業中有11家虧損

　　2020年上半年，重點企業中虧損企業11家
，占比14.47%，較2019年有所增加。虧損企業虧損額3.21億元

，比上年同期增加3.0億元。

　　應收賬款略有增長

　　6月末，重點企業應收賬款總額164.61億元，同比增長6.26%。重點企業中，應收賬款上升的企業44家，上升麵57.89%。其中上升20%以上的企業20家，上升麵26.31%。值得關注的是有3家生產企業應收賬款同比上升50%以上，不僅增加了企業的資金成本，也將嚴重危及企業的經營安全。

　　重點耐材企業利潤率同比下降

　　協會通過對76家重點耐材企業經營情況調研顯示，耐材產量527.50萬噸（含部分耐火原料）同比降低12.35%；銷售收入253.38億元，同比降低7.92%；實現利潤14.41億元，利潤率5.69%
，同比下降39.15%，但行業龍頭的優勢仍然明顯。

　　下半年耐火材料行業運行預測

　　行業產能嚴重過剩、第一季度耐火原料價格下行
、鋼廠效益下滑

、因疫情造成的部分出口產品受阻等因素，造成了目前國內耐火材料市場複雜的競爭局麵。行業自律、抱團取暖、共克時艱是耐火材料企業的共同呼聲。

　　業內長期存在的產能嚴重過剩
、產業集中度低、市場競爭主體數量龐大，是耐火材料行業多年存在的問題。近年來

，由於國家鼓勵企業轉型升級、企業進園區、節jie能neng減jian排pai等deng多duo種zhong因yin素su，一yi方fang麵mian極ji大da地di提ti升sheng了le行xing業ye的de裝zhuang備bei水shui平ping，改gai變bian了le耐nai火huo材cai料liao企qi業ye的de麵mian貌mao
，但dan也ye同tong時shi造zao成cheng了le產chan能neng的de進jin一yi步bu擴kuo張zhang過guo剩sheng。目mu前qian的de競jing爭zheng主zhu體ti和he格ge局ju複fu雜za多duo變bian，出chu現xian了le“低於成本價競爭”等deng行xing為wei，小xiao企qi業ye對dui大da客ke戶hu的de市shi場chang在zai積ji極ji爭zheng取qu
，大da企qi業ye也ye在zai積ji極ji搶qiang占zhan低di端duan客ke戶hu市shi場chang。上shang半ban年nian耐nai火huo原yuan料liao價jia格ge的de下xia行xing變bian化hua
，逐zhu步bu傳chuan導dao至zhi製zhi品pin企qi業ye，綜zong合he效xiao應ying已yi經jing顯xian現xian。除chu高gao鋁lv原yuan料liao及ji高gao鋁lv、矽(gui)質(zhi)製(zhi)品(pin)市(shi)場(chang)價(jia)格(ge)相(xiang)對(dui)穩(wen)定(ding)外(wai)，上(shang)半(ban)年(nian)許(xu)多(duo)產(chan)品(pin)市(shi)場(chang)價(jia)格(ge)均(jun)大(da)幅(fu)下(xia)降(jiang)，堿(jian)性(xing)製(zhi)品(pin)及(ji)特(te)種(zhong)耐(nai)火(huo)材(cai)料(liao)價(jia)格(ge)下(xia)降(jiang)幅(fu)度(du)較(jiao)大(da)。招(zhao)投(tou)標(biao)業(ye)務(wu)中(zhong)，低(di)於(yu)成(cheng)本(ben)價(jia)中(zhong)標(biao)現(xian)象(xiang)時(shi)有(you)發(fa)生(sheng)。比(bi)如(ru)鎂(mei)鈣(gai)磚(zhuan)製(zhi)品(pin)的(de)出(chu)廠(chang)價(jia)格(ge)
，目(mu)前(qian)就(jiu)遠(yuan)低(di)於(yu)成(cheng)本(ben)價(jia)。部(bu)分(fen)鋼(gang)廠(chang)要(yao)求(qiu)降(jiang)幅(fu)達(da)20%左右
，遠遠超過耐火材料製品企業的利潤水平和承受能力。鎂砂原料生產企業、堿性製品比例較高的企業
，麵臨的市場壓力更大一些。協會呼籲，加強行業自律、共克時艱，共同抵製低於成本價的市場競爭行為發生。

　　2020年耐火材料行業壓力大
、挑戰多

　　中zhong國guo耐nai火huo材cai料liao行xing業ye協xie會hui調tiao研yan發fa現xian，部bu分fen產chan品pin檔dang次ci和he客ke戶hu檔dang次ci較jiao高gao的de耐nai火huo材cai料liao製zhi品pin企qi業ye，上shang半ban年nian的de生sheng產chan經jing營ying生sheng產chan受shou疫yi情qing影ying響xiang不bu是shi太tai大da
，經jing營ying狀zhuang況kuang和he利li潤run水shui平ping明ming顯xian優you於yu行xing業ye平ping均jun水shui平ping，這zhe說shuo明ming市shi場chang資zi源yuan還hai在zai繼ji續xu向xiang優you勢shi企qi業ye集ji中zhong。隨sui著zhe疫yi情qing防fang控kong階jie段duan性xing成cheng效xiao進jin一yi步bu鞏gong固gu，國guo家jia對dui衝chong疫yi情qing影ying響xiang的de宏hong觀guan政zheng策ce力li度du加jia大da
，積ji極ji的de財cai政zheng政zheng策ce更geng加jia積ji極ji有you為wei，穩wen健jian的de貨huo幣bi政zheng策ce更geng加jia靈ling活huo適shi度du，要yao素su市shi場chang化hua配pei置zhi改gai革ge進jin一yi步bu深shen化hua，“六穩”“六保”政策措施效果逐步顯現，將為耐火材料行業推動高質量發展提供有利的外部環境，優勢企業仍將有較好的發展機會。

　　上shang半ban年nian行xing業ye運yun行xing情qing況kuang表biao明ming，耐nai火huo材cai料liao行xing業ye經jing受shou住zhu了le新xin冠guan肺fei炎yan疫yi情qing的de考kao驗yan。新xin冠guan肺fei炎yan疫yi情qing發fa生sheng以yi後hou，中zhong國guo耐nai火huo材cai料liao行xing業ye協xie會hui和he全quan行xing業ye堅jian決jue貫guan徹che習xi近jin平ping總zong書shu記ji重zhong要yao指zhi示shi精jing神shen和he黨dang中zhong央yang、國務院
、zhongguogangtiegongyexiehuiyijiqiyesuozaidigejizhengfudejuecebushu，zaizuohaoyiqingfangkonggongzuodetongshi，nulibaozhengxingyeshengchanjingyingdezhengchangyunxing。shangbannianquanxingyeweifashengnaihuocailiaogongyingduanqueeryingxianggangtie
、建材、有色金屬等行業的生產和客戶需求的案例。

　　2020年將是耐火材料行業充滿挑戰的年份。市場需求端的變化、原料和製品價格的下行

、國guo內nei市shi場chang和he國guo外wai市shi場chang的de共gong振zhen反fan應ying，是shi耐nai火huo材cai料liao全quan行xing業ye麵mian臨lin的de共gong同tong挑tiao戰zhan。千qian方fang百bai計ji地di維wei護hu市shi場chang穩wen定ding，是shi耐nai火huo材cai料liao行xing業ye共gong同tong的de願yuan望wang。中zhong國guo耐nai火huo材cai料liao行xing業ye協xie會hui呼hu籲xu會hui員yuan企qi業ye不bu要yao盲mang目mu新xin增zeng產chan能neng，加jia強qiang行xing業ye自zi律lv
，反fan對dui惡e性xing競jing爭zheng，形xing成cheng維wei護hu市shi場chang穩wen定ding的de合he力li。中zhong國guo耐nai火huo材cai料liao行xing業ye協xie會hui將jiang與yu全quan體ti會hui員yuan企qi業ye一yi道dao，加jia強qiang與yu上shang下xia遊you行xing業ye溝gou通tong
，秉bing持chi互hu利li共gong贏ying
、相互支持的理念，加強產業鏈協同

，共同維護公平、公正、穩定的市場秩序
，共克時艱，為耐火材料行業的高質量發展共同努力。