《TiO2 Market Insight》雜誌預測——

2020年全球鈦白粉市場基本平衡
警惕疫情帶來的不確定性

2026-04-16 06:09:14

　　吳優候騰飛

　　鈦白粉的化學性質比較穩定，一般不與其他物質發生反應，市場需求量很大，廣泛用於包括超細鈦白粉和高純度鈦白粉特種應用產品（如防曬護膚品）、二氧化鈦催化劑、光活性二氧化鈦（如自潔玻璃、外牆塗料清潔、霧霾治理）、電陶瓷、顏料（用於汽車製造及化妝品行業）等的製造。鈦白粉產業受到各工業發達國家的重視，在發達國家有著較長的發展曆史。目前，全球鈦白粉市場在經曆了2010年~2019年的變遷後，基本形成了以國外四大鈦白粉企業（科慕、特諾、Venator、康諾斯）和中國三大鈦白粉企業（龍蟒佰利、中核華原、攀鋼）為主的格局。隨著企業兼並重組進程的推進，該格局將進一步得到鞏固和加強。

　　為更好地了解近年來全球鈦白粉發展形勢，本文將根據2019年已公開的統計和預測數據對全球鈦白粉供需情況進行分析。

　　全球鈦白粉供應的地區、廠家、工藝分布

　　全球鈦白粉供應現狀可從產能和產量兩方麵來分析，這兩方麵情況又可從地區分布、廠家分布、工藝分布3個角度切入。

　　在產能方麵，2019年，全球鈦白粉產能約為835.5萬噸，較2018年的802.8萬噸增長了4.07%。從全球各地區鈦白粉產能來看（見表1），鈦白粉產能主要分布在亞太、北美和歐洲地區。其中，亞太地區是全球鈦白粉市場產能的主導區域，尤其是自2016年以來，產能占比達到50%以上，並在2019年達到56.4%。中國是亞太地區鈦白粉產能最大的國家，2019年中國鈦白粉產能占全球總產能的45.3%。

　　從廠家分布來看，全球主要鈦白粉生產廠家分布在北美和西歐等經濟發達地區。2020年全球主要鈦白粉企業生產能力占比見下圖。在全球範圍內，由於2011年~2016年(nian)全(quan)球(qiu)鈦(tai)白(bai)粉(fen)增(zeng)產(chan)導(dao)致(zhi)供(gong)給(gei)過(guo)剩(sheng)，價(jia)格(ge)低(di)迷(mi)，國(guo)際(ji)鈦(tai)白(bai)粉(fen)巨(ju)頭(tou)產(chan)能(neng)持(chi)續(xu)收(shou)縮(suo)，在(zai)不(bu)斷(duan)整(zheng)合(he)的(de)過(guo)程(cheng)中(zhong)，海(hai)外(wai)大(da)型(xing)鈦(tai)白(bai)粉(fen)企(qi)業(ye)數(shu)量(liang)逐(zhu)漸(jian)減(jian)少(shao)。2019年4月份，特諾完成對科斯特的收購，標誌著海外鈦白粉龍頭企業從5家減少至4家，海外鈦白粉產能集中度不斷提升。值得注意的是，海外產能幾乎全部掌握在跨國企業手中。除去龍蟒佰利外，科慕、特諾、Venator（從Huntsman拆分而來）和康諾斯4家公司的產能占據了全球的近一半。

　　隨著氯化法鈦白粉產能的投產和2019年6月份收購雲南新立，龍蟒佰利2020年鈦白粉總產能達101萬噸，從全球第四躍居到全球第三。2019年nian全quan球qiu範fan圍wei內nei新xin增zeng鈦tai白bai粉fen產chan能neng主zhu要yao集ji中zhong在zai我wo國guo，海hai外wai巨ju頭tou產chan能neng變bian化hua主zhu要yao來lai自zi於yu收shou購gou兼jian並bing，全quan球qiu鈦tai白bai粉fen市shi場chang呈cheng現xian較jiao穩wen定ding的de寡gua頭tou格ge局ju。此ci外wai，康kang諾nuo斯si預yu計ji將jiang在zai2020年底或2021年初關閉位於德國Leverkusen工廠的3.5萬噸硫酸法鈦白粉生產線，關閉的產能在全球產能的占比不到0.5%。如果中美貿易摩擦減緩，中國的氯化法鈦白粉和硫酸法鈦白粉產品進入北美市場，將加快國外硫酸法鈦白粉生產廠關閉的步伐。

　　據《TiO2 Market Insight》雜誌《鈦白粉市場洞悉》預測，到2022年，一些小型鈦白粉工廠將關閉，從價格方麵看，一些高成本生產企業暫時不會退出市場。

　　從生產工藝來看，目前全球鈦白粉產品的生產工藝仍由硫酸法主導，全球約有42.5%的鈦白粉產能采用氯化法工藝，而我國有84%的產能使用高汙染的硫酸法。按工藝統計的全球鈦白粉生產能力見表2。相比硫酸法，氯化法工藝在環保、產品質量的穩定性、亮liang度du和he白bai度du等deng方fang麵mian均jun有you顯xian著zhu優you勢shi。氯lv化hua法fa由you科ke慕mu研yan發fa應ying用yong，技ji術shu較jiao為wei成cheng熟shu，是shi發fa達da國guo家jia鈦tai白bai粉fen生sheng產chan的de主zhu流liu工gong藝yi。國guo內nei由you於yu受shou氯lv化hua法fa技ji術shu壁bi壘lei影ying響xiang，僅jin有you龍long蟒mang佰bai利li、錦州鈦業、雲南新立（已被龍蟒佰利收購）等(deng)少(shao)數(shu)企(qi)業(ye)具(ju)有(you)氯(lv)化(hua)法(fa)鈦(tai)白(bai)粉(fen)生(sheng)產(chan)能(neng)力(li)，其(qi)中(zhong)龍(long)蟒(mang)佰(bai)利(li)在(zai)河(he)南(nan)省(sheng)焦(jiao)作(zuo)市(shi)新(xin)建(jian)的(de)二(er)期(qi)裝(zhuang)置(zhi)正(zheng)在(zai)逐(zhu)步(bu)釋(shi)放(fang)產(chan)能(neng)。由(you)於(yu)氯(lv)化(hua)法(fa)鈦(tai)白(bai)粉(fen)的(de)技(ji)術(shu)壁(bi)壘(lei)較(jiao)高(gao)，先(xian)進(jin)技(ji)術(shu)基(ji)本(ben)被(bei)海(hai)外(wai)企(qi)業(ye)壟(long)斷(duan)，國(guo)內(nei)自(zi)主(zhu)開(kai)發(fa)能(neng)力(li)較(jiao)為(wei)薄(bo)弱(ruo)，同(tong)時(shi)氯(lv)化(hua)法(fa)鈦(tai)白(bai)粉(fen)投(tou)資(zi)規(gui)模(mo)相(xiang)對(dui)較(jiao)大(da)，預(yu)計(ji)國(guo)內(nei)氯(lv)化(hua)法(fa)鈦(tai)白(bai)粉(fen)新(xin)增(zeng)產(chan)能(neng)將(jiang)主(zhu)要(yao)集(ji)中(zhong)在(zai)實(shi)力(li)較(jiao)強(qiang)的(de)大(da)企(qi)業(ye)。

　　在產量方麵，從按地區統計的全球鈦白粉產量（見表3）來看，亞太地區作為全球最大的鈦白粉生產區域，2015年~2019年占全球鈦白粉份額呈逐年增長態勢，尤其是自2016年起，該地區的產量占比達到50%以上，2019年占比達到57.60%。

　　從cong按an廠chang家jia產chan量liang占zhan比bi統tong計ji的de全quan球qiu鈦tai白bai粉fen產chan量liang來lai看kan，目mu前qian全quan球qiu鈦tai白bai粉fen市shi場chang主zhu要yao由you以yi科ke慕mu為wei首shou的de國guo外wai廠chang家jia占zhan領ling，我wo國guo雖sui是shi全quan球qiu最zui大da的de鈦tai白bai粉fen生sheng產chan國guo，但dan從cong單dan一yi廠chang家jia來lai看kan，整zheng體ti競jing爭zheng水shui平ping仍reng有you待dai提ti升sheng。令ling人ren欣xin慰wei的de是shi，隨sui著zhe鈦tai白bai粉fen市shi場chang的de逐zhu漸jian整zheng合he，我wo國guo鈦tai白bai粉fen生sheng產chan廠chang家jia也ye在zai積ji極ji做zuo大da做zuo強qiang，龍long蟒mang佰bai利li的de出chu現xian，對dui國guo內nei鈦tai白bai粉fen生sheng產chan企qi業ye起qi到dao了le很hen好hao的de引yin領ling作zuo用yong。

　　從按生產工藝分布的全球鈦白粉產量（見表4）來看，2019年全球氯化法鈦白粉產量為262.9萬噸，硫酸法鈦白粉產量為347.2wandun。duibigeshengchangongyidetaibaifenchanliangkeyikanchu，liusuanfachanlianggaoyulvhuafachanliang。zhezhuyaoshiyouyuliusuanfadezhunrumenkanjiaodi，zhongguozuoweizuidadetaibaifenshengchanguo，shangweiwanquanzhangwolvhuafataibaifenjishu，rengyiliusuanfataibaifengongyiweizhudao。

　　近4年全球鈦白粉需求穩定在650萬噸以上

　　從全球鈦白粉需求情況來看，《TiO2 Market Insight》雜誌預測，2020年北美、西歐、亞太、中東歐、中南美洲、中東和非洲的鈦白粉需求量合計為530.4萬噸（見表5）。從表5可以看出，2016年~2019年全球鈦白粉需求量基本穩定在650萬噸以上。2015年，鈦白粉需求在全球經濟低迷影響下呈現大幅下滑態勢，下降幅度近10%。對此，全球鈦白粉企業積極應對，通過限製開工、減少庫存等措施減少供應量，中國房地產行業複蘇也為2016年鈦白粉需求增長做出了積極貢獻。2017年，美國、東南亞地區的國家經濟持續向好，拉動了對鈦白粉的需求。一般情況下，鈦白粉需求滯後於房地產行情一年左右，2016年，中國房地產去庫存取得明顯成效，帶動了2017年鈦白粉需求高速增長，各地區的鈦白粉需求量均有不同幅度的增長。盡管2017年塗料行業需求強勁，但在2018年後半年，全球去庫存化政策持續，需求受到很大影響，受影響最大的是西歐，其次是亞洲，甚至北美也未能幸免。2019年，美國的塗料市場對鈦白粉的需求依然強勁，在2019年第四季度，歐洲的需求情況已經恢複至2017年同期水平。

　　從全球鈦白粉供需關係來看，鈦白粉市場基本達到平衡。隨著2017年(nian)初(chu)美(mei)國(guo)與(yu)歐(ou)洲(zhou)房(fang)地(di)產(chan)行(xing)業(ye)日(ri)漸(jian)複(fu)蘇(su)，市(shi)場(chang)需(xu)求(qiu)持(chi)續(xu)向(xiang)好(hao)，極(ji)大(da)地(di)改(gai)善(shan)了(le)海(hai)外(wai)鈦(tai)白(bai)粉(fen)需(xu)求(qiu)情(qing)況(kuang)。同(tong)時(shi)，部(bu)分(fen)海(hai)外(wai)高(gao)成(cheng)本(ben)鈦(tai)白(bai)粉(fen)產(chan)能(neng)關(guan)停(ting)，造(zao)成(cheng)了(le)一(yi)定(ding)的(de)鈦(tai)白(bai)粉(fen)產(chan)品(pin)供(gong)給(gei)缺(que)口(kou)，使(shi)得(de)2017年鈦白粉價格在持續上漲了半年之後，逐步趨於穩定。2018年，國內部分大型鈦白粉生產企業庫存水平低於正常水平。近年來，龍蟒佰利鈦白粉產品的出口比例不斷提高，海外市場持續向好。

　　此外，2019年12月份暴發的新冠肺炎疫情導致全球經濟衰退，國際貨幣基金組織（IMF）預計，2020年全球經濟將負增長3%。2020年上半年，受疫情影響，全球鈦白粉市場需求和產量均在低位運行，鈦白粉市場不確定性增加。

　　《中國冶金報》（2020年09月03日 03版三版）

來源：中國冶金報-中國鋼鐵新聞網

編輯：宋玉錚

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