國際化戰略分為市場國際化和產能配置國際化2個層次
，產能配置國際化是市場國際化的升級版。在世界鋼鐵協會最新公布的數據中，以鋼產量計，2020年中國有7家鋼鐵企業位居全球十大鋼鐵企業之列。但與有類似規模的國際同行相比
，產能配置國際化是中國頭部鋼鐵企業需要彌補的短板。

　　通過從市場成長性、獲得產能的難易程度和市場需求量幾個維度進行綜合比對，筆者認為，中國鋼鐵企業在實施產能配置國際化時，應以東盟、非洲的環幾內亞灣地區
、歐盟及北美自貿區為重點。

　　落子東盟“鋼鐵金三角”——鋼鐵產能投資應著重填充東盟因出口減少留出的市場空間

　　2020年簽署的區域全麵經濟夥伴關係協定（RCEP）涵蓋了東盟十國和它的6個(ge)對(dui)話(hua)夥(huo)伴(ban)國(guo)，中(zhong)國(guo)是(shi)經(jing)濟(ji)體(ti)量(liang)最(zui)大(da)的(de)對(dui)話(hua)夥(huo)伴(ban)國(guo)。該(gai)協(xie)定(ding)要(yao)求(qiu)簽(qian)署(shu)國(guo)相(xiang)互(hu)給(gei)予(yu)國(guo)民(min)無(wu)差(cha)別(bie)待(dai)遇(yu)和(he)最(zui)惠(hui)國(guo)待(dai)遇(yu)，這(zhe)將(jiang)進(jin)一(yi)步(bu)增(zeng)強(qiang)中(zhong)國(guo)企(qi)業(ye)通(tong)過(guo)在(zai)當(dang)地(di)配(pei)置(zhi)產(chan)能(neng)

，提(ti)高(gao)在(zai)東(dong)盟(meng)鋼(gang)鐵(tie)市(shi)場(chang)滲(shen)透(tou)率(lv)的(de)驅(qu)動(dong)力(li)。

　　緊jin鄰lin中zhong國guo的de東dong盟meng國guo家jia目mu前qian是shi中zhong國guo鋼gang鐵tie產chan品pin出chu口kou的de最zui大da市shi場chang
，也ye是shi中zhong國guo鋼gang鐵tie企qi業ye產chan能neng配pei置zhi國guo際ji化hua理li想xiang的de起qi點dian和he練lian兵bing場chang。近jin期qi
，東dong盟meng的de經jing濟ji發fa展zhan屬shu於yu發fa展zhan中zhong國guo家jia中zhong的de優you等deng生sheng，同tong時shi是shi一yi個ge人ren口kou超chao6億、具有每年8000萬噸鋼材需求的市場。

　　印尼、菲律賓和馬來西亞3國具有經濟發展潛力大、政府親商

、海運便利
、靠近市場和原料來源地等綜合優勢，適合設立中國企業擅長經營的長流程鋼鐵企業，被稱為東盟的“鋼鐵金三角”。僅就碳鋼產品而言，中國的投資近期已在上述3國完成了4個長流程項目，另有至少3個年產鋼能力達1000萬噸及以上的長流程項目正在推進中，其中規模最大的一個項目規劃了2000萬噸的年產鋼能力。

　　yuenanshidongmengzhongyonggangqiangduzuigaodeguojia，yezengshidaxingchangliuchengchannengdetouziredian。danzaitaisuhejingxiangmudejiansheguochengzhong
，dangdiminzhongzhanxianleqiangliedemincuizhuyiqingxu，jiashangmeitiduizhengfubudangcaozuodebaodao，geihoulaidetouzizheqiaoxianglejingzhong。2020年8月，因擔心產能過剩，華森集團在越南南部投資100億美元建設長流程產能的計劃未獲批準

，這為越南持續多年的鋼鐵投資熱畫上了終止符。

　　zaidongmengwuguozhong，taiguohefeilvbindeyonggangzigeilvzuidi，zheyuliangguodoucunzaidaliangyilaijinkougangpiweiyuanliaodezhazhichannengyouguan。zhexiechannengbujuyouzaichengbenshangyuquanliuchengqiyechixujingzhengdeyoushi，zhinengyilaimouzhongfeishichanghuadebaohucuoshiershengcun。xiangjiaoeryan，feilvbinzhengfuduiyinjinwaizidechangliuchengchannengchigengkaifangdetaidu。

　　總(zong)體(ti)而(er)言(yan)
，東(dong)盟(meng)鋼(gang)材(cai)市(shi)場(chang)是(shi)中(zhong)國(guo)家(jia)門(men)口(kou)的(de)國(guo)際(ji)鋼(gang)材(cai)市(shi)場(chang)


，多(duo)年(nian)來(lai)
，中(zhong)國(guo)一(yi)直(zhi)是(shi)東(dong)盟(meng)進(jin)口(kou)鋼(gang)材(cai)的(de)最(zui)大(da)來(lai)源(yuan)國(guo)。與(yu)其(qi)他(ta)發(fa)展(zhan)中(zhong)國(guo)家(jia)類(lei)似(si)，東(dong)盟(meng)國(guo)家(jia)的(de)鋼(gang)材(cai)需(xu)求(qiu)也(ye)主(zhu)要(yao)來(lai)源(yuan)於(yu)建(jian)築(zhu)業(ye)。雖(sui)然(ran)各(ge)國(guo)有(you)所(suo)不(bu)同(tong)
，但(dan)建(jian)築(zhu)業(ye)鋼(gang)材(cai)需(xu)求(qiu)在(zai)鋼(gang)材(cai)總(zong)需(xu)求(qiu)中(zhong)的(de)占(zhan)比(bi)都(dou)在(zai)60%~90%之間。目前
，中國鼓勵減少鋼材出口，中國企業投資的東盟鋼鐵產能應考慮填充因此留出的市場空間。

　　布局環幾內亞灣地區——發展潛力與主權風險並存

　　nanfeiyouzhefeizhouchuantongdezhizaoye，danqigangtiexuqiuyijinrushuaituiqi，xiangjiaozhixia，jineiyawanyanandiqurengchuyugangtiechannengbaofaxingzengchangdeqianye，zaigaidiqujianshexindegangtiechannengjiangbeizhengmingshiyigegengjuqianzhanxingdexuanze。

　　上述11個非洲國家均為非洲自貿協定簽署國。幾內亞灣及周邊沿岸地區港口間低廉的船運物流、國家間經濟一體化的製度安排有利於鋼材市場的有效跨國整合

，整合後的市場規模足以支撐大型鋼鐵項目。

　　相xiang對dui於yu需xu要yao進jin口kou鐵tie礦kuang石shi的de東dong盟meng，幾ji內nei亞ya灣wan沿yan岸an地di區qu的de優you勢shi在zai於yu擁yong有you豐feng富fu的de高gao品pin質zhi鐵tie礦kuang石shi資zi源yuan和he發fa達da的de油you氣qi產chan業ye，可ke就jiu近jin為wei鋼gang鐵tie企qi業ye提ti供gong原yuan料liao和he能neng源yuan。特te別bie在zai尼ni日ri利li亞ya、喀麥隆和加蓬3國guo


，為wei避bi免mian國guo家jia經jing濟ji過guo度du依yi賴lai油you氣qi收shou入ru，有you關guan政zheng府fu正zheng大da力li提ti倡chang經jing濟ji多duo元yuan化hua，尤you其qi要yao發fa展zhan含han鋼gang鐵tie在zai內nei的de製zhi造zao業ye。同tong時shi
，這zhe個ge地di區qu豐feng富fu的de高gao品pin質zhi鐵tie礦kuang資zi源yuan非fei常chang適shi合he希xi望wang同tong步bu推tui進jin產chan能neng配pei置zhi國guo際ji化hua
、加大對上遊供應鏈控製力度的鋼鐵企業。投資者可以在建設鋼鐵產能和爭取獲得高品質鐵礦石資源兩方麵齊頭並進

、相互協同。

　　zaiduogefeizhouguojiadouzengfashengguohaiwaitouzizichanbeiqiangzhiguoyouhuadeshijian，touzifeizhoudezhuquanfengxianyebeimeitifanfubaodao。zheyeshiweihezaijineiyawanyanandiqusuiranyouchongzudegangcaixuqiu、lixiangdeyuanranliaogonggeitiaojianyijimingxiandechengbenyoushi，danshixianyoutouzizheyuanyishezuquanliuchenggangtiezhizaozhezhongzhongzichanxingyedeyuanyin。fengxianyujiyuwangwangshibingcunde，meiyoufengxian
，jiyuyejiubucunzaile。zhongguozhengfuyujineiyawanyananyouguanguojiayouzhelianghaodezhengzhiguanxi
，bizherenwei
，touguozhezhongguojiajiandelianghaoguanxi，zhongguotouzizhezaiguankonggaidiquxiangmudezhuquanfengxianfangmianshikeyiyousuozuoweide。

　　新冠肺炎疫情前的2019年，歐盟、北美自貿區(參與國家有美國、加拿大和墨西哥)的年鋼材需求量分別約為1.58億噸、1.35億噸
；2020年，這兩個區域分別聚集了全球汽車產量的18%、17%，汽車產能的17%、14%，而汽車業是高附加值鋼材的最大用戶。歐盟和北美3國（美國、加拿大、墨西哥）的用鋼強度都已進入衰減期，但在細節上仍有較大差異。首先
，歐盟和北美3國在21世紀頭10年用鋼強度的年均衰減速度比之後的9年快得多，而在前後19年間，兩地用鋼強度的差異卻變化不大。2000年，北美3國的用鋼強度隻為歐盟的58%，2019年隻下降到56%。相較而言
，歐盟經濟比北美3國更依賴於用鋼製造業提供的就業和稅收機會。因此，歐盟國家對鋼鐵業的外來投資也懷抱更開放的態度。

　　歐盟的鋼鐵產能已多年未見增長，北美3國的產能變化也僅限於以短流程產能代替長流程產能
，如美國長流程粗鋼產能在粗鋼總產能中的占比已從1990年的63%下降到2020年的29%。在歐美市場中

，以並購的方式獲得產能成為外來投資的普遍選擇。由於北美3國guo的de長chang流liu程cheng產chan能neng在zai所suo有you權quan上shang已yi高gao度du集ji中zhong，整zheng合he北bei美mei產chan能neng的de機ji會hui大da多duo出chu現xian在zai中zhong國guo企qi業ye不bu擅shan長chang的de短duan流liu程cheng領ling域yu，而er在zai歐ou洲zhou

，中zhong國guo的de鋼gang鐵tie企qi業ye似si乎hu有you更geng多duo長chang流liu程cheng方fang麵mian的de並bing購gou商shang機ji，如ru河he鋼gang和he敬jing業ye集ji團tuan就jiu先xian後hou在zai塞sai爾er維wei亞ya和he英ying國guo獲huo得de了le長chang流liu程cheng產chan能neng。

　　youyumuqiangangjiagaoqi，gangchangyinglijizeng，zhenggegangtiexingyedeguzhichuyugaowei，bushibinggougangtiechannengdehaoshiji
，touzizhexuyaodengdaixiayigexingyezhouqigudidedaolai。tongshi，beimeiheoumengdegangtiexingyedouweiweixinguanyiqinggaofenghoujingjidekuaisufusuzuohaozhunbei，genjuyiwangdejingyan
，yujizuizaodao2022年，鋼材需求才能恢複到疫情前的水平。

　　對鋼鐵出口商而言，美國是一個受到過度保護的市場。自2018年3月28日起
，根據232條款美國對除豁免國家外的所有進口鋼鐵產品全麵加征25%的關稅。另外，美國還在主要的板材產品上對相關國家實施包含加征關稅在內的反傾銷和反補貼措施。根據標普全球普氏能源資訊（S＆P Global Platts）提供的數據
，過去10年裏
，美國熱軋板卷的價格平均比中國高28％。高鋼價雖然保護了美國鋼鐵製造商的短期利潤，但損害了用鋼製造業的競爭力
，無疑將推動用鋼製造業的外移。

　　同tong樣yang

，歐ou盟meng深shen知zhi其qi成cheng員yuan國guo在zai開kai放fang的de鋼gang鐵tie貿mao易yi中zhong不bu占zhan據ju成cheng本ben優you勢shi等deng競jing爭zheng優you勢shi
，為wei保bao護hu本ben土tu鋼gang鐵tie產chan能neng必bi須xu采cai取qu貿mao易yi保bao護hu手shou段duan。為wei此ci
，歐ou盟meng按an季ji度du為wei每mei個ge外wai部bu鋼gang材cai出chu口kou國guo設she立li出chu口kou到dao歐ou盟meng的de鋼gang材cai限xian額e。2017年以來，歐盟除對含中國在內的6個國家的鋼材實施了反傾銷措施外，還單獨對中國的鋼材實施反補貼調查。

　　在許多歐美國家
，工會組織在政治和社會生活中的各方麵都有重大或決定性的影響力。美國鋼鐵工人聯合會就是這樣的組織
；德(de)國(guo)法(fa)律(lv)規(gui)定(ding)，公(gong)司(si)的(de)決(jue)策(ce)機(ji)構(gou)中(zhong)應(ying)為(wei)工(gong)會(hui)代(dai)表(biao)保(bao)留(liu)席(xi)位(wei)。數(shu)年(nian)前(qian)，德(de)國(guo)金(jin)屬(shu)工(gong)會(hui)就(jiu)成(cheng)功(gong)在(zai)塔(ta)塔(ta)鋼(gang)鐵(tie)歐(ou)洲(zhou)分(fen)部(bu)與(yu)蒂(di)森(sen)克(ke)虜(lu)伯(bo)鋼(gang)鐵(tie)部(bu)門(men)的(de)合(he)並(bing)談(tan)判(pan)中(zhong)設(she)置(zhi)了(le)前(qian)提(ti)條(tiao)件(jian)，歐(ou)盟(meng)的(de)反(fan)壟(long)斷(duan)監(jian)管(guan)機(ji)構(gou)在(zai)阻(zu)止(zhi)塔(ta)塔(ta)鋼(gang)鐵(tie)歐(ou)洲(zhou)分(fen)部(bu)與(yu)蒂(di)森(sen)克(ke)虜(lu)伯(bo)鋼(gang)鐵(tie)部(bu)門(men)的(de)合(he)並(bing)中(zhong)也(ye)發(fa)揮(hui)了(le)關(guan)鍵(jian)性(xing)的(de)作(zuo)用(yong)。此(ci)舉(ju)表(biao)明(ming)

，歐(ou)盟(meng)頭(tou)部(bu)鋼(gang)鐵(tie)企(qi)業(ye)的(de)進(jin)一(yi)步(bu)整(zheng)合(he)已(yi)跨(kua)越(yue)了(le)歐(ou)盟(meng)的(de)監(jian)管(guan)紅(hong)線(xian)。

　　jianeryanzhi，zhongguotouzizhezaitouzimeiguoshijiangbudebumianduimeiguozhengfuheminjianduizhongguodediyi。jiangyuzhongguodeshangyejingzhengzhengzhihuashitelangpuzhizhengshiqideyigetedian

，suirantelangpuyijingxiatai，dantadeguandianzaimeiguodetiexiudai（最初指的是美國東北部-五大湖附近傳統工業衰退的地區，現可泛指工業衰退的地區）仍(reng)然(ran)有(you)廣(guang)泛(fan)的(de)影(ying)響(xiang)力(li)。這(zhe)裏(li)不(bu)僅(jin)是(shi)特(te)朗(lang)普(pu)的(de)票(piao)倉(cang)，也(ye)是(shi)美(mei)國(guo)長(chang)流(liu)程(cheng)鋼(gang)鐵(tie)企(qi)業(ye)的(de)聚(ju)集(ji)地(di)。在(zai)美(mei)國(guo)媒(mei)體(ti)上(shang)，我(wo)們(men)不(bu)時(shi)可(ke)以(yi)看(kan)到(dao)來(lai)自(zi)鐵(tie)鏽(xiu)帶(dai)的(de)商(shang)界(jie)人(ren)物(wu)背(bei)棄(qi)在(zai)商(shang)言(yan)商(shang)的(de)傳(chuan)統(tong)，對(dui)中(zhong)國(guo)和(he)中(zhong)國(guo)同(tong)行(xing)進(jin)行(xing)無(wu)中(zhong)生(sheng)有(you)的(de)誣(wu)陷(xian)和(he)攻(gong)擊(ji)。這(zhe)些(xie)輿(yu)論(lun)無(wu)疑(yi)將(jiang)增(zeng)加(jia)美(mei)國(guo)選(xuan)民(min)對(dui)中(zhong)國(guo)的(de)誤(wu)解(jie)

，削(xue)弱(ruo)中(zhong)美(mei)發(fa)展(zhan)正(zheng)常(chang)經(jing)貿(mao)關(guan)係(xi)的(de)民(min)意(yi)基(ji)礎(chu)。

　　鋼(gang)鐵(tie)企(qi)業(ye)和(he)鐵(tie)礦(kuang)企(qi)業(ye)在(zai)鋼(gang)鐵(tie)產(chan)業(ye)鏈(lian)中(zhong)是(shi)上(shang)下(xia)遊(you)關(guan)係(xi)

，原(yuan)本(ben)是(shi)天(tian)然(ran)的(de)利(li)益(yi)共(gong)同(tong)體(ti)
，在(zai)二(er)戰(zhan)前(qian)很(hen)多(duo)礦(kuang)山(shan)甚(shen)至(zhi)就(jiu)是(shi)鋼(gang)鐵(tie)企(qi)業(ye)的(de)一(yi)個(ge)分(fen)支(zhi)
，如(ru)中(zhong)國(guo)早(zao)期(qi)的(de)冶(ye)金(jin)企(qi)業(ye)漢(han)冶(ye)萍(ping)公(gong)司(si)。上(shang)世(shi)紀(ji)60年(nian)代(dai)，日(ri)本(ben)企(qi)業(ye)為(wei)打(da)破(po)缺(que)乏(fa)原(yuan)料(liao)對(dui)其(qi)擴(kuo)大(da)鋼(gang)鐵(tie)產(chan)能(neng)的(de)約(yue)束(shu)，與(yu)英(ying)國(guo)和(he)澳(ao)大(da)利(li)亞(ya)資(zi)本(ben)合(he)作(zuo)開(kai)發(fa)了(le)皮(pi)爾(er)巴(ba)拉(la)的(de)鐵(tie)礦(kuang)資(zi)源(yuan)。皮(pi)爾(er)巴(ba)拉(la)及(ji)後(hou)來(lai)巴(ba)西(xi)北(bei)部(bu)卡(ka)拉(la)加(jia)斯(si)項(xiang)目(mu)的(de)開(kai)發(fa)使(shi)國(guo)際(ji)海(hai)運(yun)鐵(tie)礦(kuang)石(shi)市(shi)場(chang)的(de)規(gui)模(mo)得(de)到(dao)極(ji)大(da)擴(kuo)張(zhang)，這(zhe)個(ge)市(shi)場(chang)使(shi)缺(que)乏(fa)鐵(tie)礦(kuang)資(zi)源(yuan)的(de)國(guo)家(jia)（如日本和韓國）同樣具備了發展出具有國際競爭力的鋼鐵工業的條件。

　　為彌補國內鐵礦石數量和品質上的不足，中國在上世紀80年代開始投資海外的鐵礦項目

，並在澳大利亞和南美都有所斬獲。但這些權益礦的增加遠無法與中國鐵礦石進口量的增加同步。在1998年nian冶ye金jin工gong業ye部bu被bei撤che銷xiao後hou，中zhong國guo缺que乏fa一yi個ge更geng加jia強qiang有you力li的de官guan方fang機ji構gou為wei海hai外wai鐵tie礦kuang項xiang目mu的de投tou資zi活huo動dong提ti供gong必bi要yao的de支zhi持chi和he協xie調tiao
，中zhong國guo鋼gang鐵tie企qi業ye在zai對dui海hai外wai鐵tie礦kuang石shi資zi源yuan的de爭zheng奪duo中zhong各ge自zi為wei戰zhan，基ji本ben上shang被bei邊bian緣yuan化hua
，隻zhi能neng開kai發fa一yi些xie質zhi次ci價jia高gao的de資zi源yuan。

　　與中國鋼鐵市場處於充分甚至過度競爭的態勢不同
，目前海運鐵礦石已成為一個寡頭壟斷的行業，4家鐵礦石巨頭共同掌控著進口鐵礦石的定價權。即使70%的de海hai運yun鐵tie礦kuang石shi都dou運yun往wang中zhong國guo，也ye無wu法fa改gai變bian中zhong國guo鋼gang鐵tie產chan業ye缺que乏fa對dui鐵tie礦kuang石shi供gong應ying價jia格ge話hua語yu權quan的de短duan板ban。這zhe種zhong現xian狀zhuang導dao致zhi大da量liang本ben應ying屬shu於yu鋼gang鐵tie企qi業ye的de利li潤run流liu向xiang上shang遊you的de礦kuang商shang，把ba握wo彌mi補bu這zhe一yi短duan板ban的de機ji會hui
，應ying成cheng為wei中zhong國guo鋼gang鐵tie企qi業ye在zai海hai外wai投tou資zi時shi的de當dang務wu之zhi急ji。

　　其實，不僅鋼鐵企業正在尋求提高鐵礦石原料自給率的可行路徑，部分鐵礦生產商也有與長流程企業結合以抗擊重大市場風險的想法。2020年
，美國鐵礦石生產商Cleveland-Cliffs先後並購了大型長流程鋼鐵企業AK Steel（阿姆科鋼鐵公司）和(he)安(an)賽(sai)樂(le)米(mi)塔(ta)爾(er)美(mei)國(guo)分(fen)部(bu)的(de)長(chang)流(liu)程(cheng)資(zi)產(chan)
，這(zhe)使(shi)該(gai)公(gong)司(si)從(cong)鐵(tie)礦(kuang)石(shi)生(sheng)產(chan)商(shang)成(cheng)功(gong)轉(zhuan)型(xing)為(wei)擁(yong)有(you)鐵(tie)礦(kuang)石(shi)原(yuan)料(liao)一(yi)定(ding)自(zi)給(gei)率(lv)的(de)鋼(gang)鐵(tie)生(sheng)產(chan)商(shang)。該(gai)新(xin)公(gong)司(si)不(bu)僅(jin)順(shun)利(li)渡(du)過(guo)了(le)因(yin)新(xin)冠(guan)肺(fei)炎(yan)疫(yi)情(qing)引(yin)發(fa)的(de)北(bei)美(mei)汽(qi)車(che)停(ting)產(chan)潮(chao)帶(dai)來(lai)的(de)經(jing)營(ying)困(kun)境(jing)，而(er)且(qie)為(wei)股(gu)東(dong)們(men)創(chuang)造(zao)了(le)1+1大於2的價值。

　　總體來說
，東盟國家作為一個與中國相鄰的發展中的經濟板塊，具有8000萬wan噸dun的de年nian鋼gang材cai需xu求qiu量liang和he超chao越yue全quan球qiu平ping均jun水shui平ping的de鋼gang材cai市shi場chang成cheng長chang性xing，對dui中zhong國guo投tou資zi者zhe具ju有you不bu容rong忽hu視shi的de吸xi引yin力li，但dan未wei來lai可ke能neng存cun在zai產chan能neng同tong質zhi化hua引yin發fa的de市shi場chang風feng險xian。

　　jineiyawanyanandiqudegangcaishichangmuqiandeguimojiaoxiao，danjuyoujudadechengchangqianli，dangdizhengfuyehuanyingwailaizibenduigangtieyedetouzi，bingkeweibaozhangzhongdaxiangmushishichutaizhuanxiangfalv。buguo，zhuquanfengxianrengshiduifeitouzideshouyaofengxian
，touzizhebixujinshenduidai。

　　雖然鋼材需求在歐盟和北美自貿區都已進入收縮期，但兩地市場的總體量、受保護的鋼材市場、gaodujizhongdegangtiechannenghexiayougaofujiazhiyonggangchannengdejujidouweigangtiechanyetouzizhesuolejian。zhongguoqiyezaitouzidangdidegangtiechannengshiyingzhuyiguibizhengzhifengxianhejianguanhongxian，binglizhengyushiliqiangdadedangdigonghuizuzhijianliliangxinghudong。chutiekuangxiangmuwai
，zhongguogangtieqiyexiguanyuzaihaiwaitouzizhonghuodekongguquanjijingyingquan，danzhegemubiaozaitouzioumenghebeimeidetoubugangtieqiyeshikenengnanyiyibudaowei，duobuzoujiangshigengweixianshidelujing。zhongguogangqikeyikaolvxianhuodeshaoliangguquan
，dengdaishijihuodegengduogufenbingzuizhonghuodekonggudiwei。ansailemitaerweizaizhongguojianlitantouzhendijiushizheyangcaozuode，taxianhoutouzileliangjiazhongguogangtieqiye，yizhidouweinengruyuanhuodexiangyaodekongguquan，dananmixuanzejianchi，duoniandouweichezi。