王誌群

　　近日，越南鋼鐵協會（VSA）公布的數據顯示，2022年，越南成品鋼產量超過2930萬噸
，同比下降近12%

；成品鋼材銷量達到2730萬噸，同比降幅超7%

，其中出口量降幅超過19%
；成品鋼材產銷量相差200萬噸。

　　越南是東盟國家中的第六大經濟體。越南經濟在2000年—2020年快速增長，GDP年複合增長率達7.37%，在東盟國家中居第三位，增速驚人。自1985年該國實行經濟改革開放以來，每年經濟都保持正增長，經濟穩定性較好。

　　目前
，越南的經濟結構正處於高速轉型階段。1985年，越南開始實行經濟改革開放後，逐漸從典型農業經濟體向工業社會靠攏。自2000年起，越南服務業崛起，經濟體係逐漸完善。目前，農業在越南經濟結構中的占比約為15%，工業占比約為34%
，服務業占比約為51%。根據世界鋼鐵協會2021年公布的統計數據
，2020年越南的鋼鐵表觀消費量為2333萬噸，在東盟國家中位列第一，人均鋼鐵表觀消費量則居次。

　　越南鋼鐵協會認為，2022年越南國內鋼鐵消費市場下滑，鋼鐵生產材料價格波動，許多鋼鐵企業陷入困境，這一困境很可能會持續到2023年第二季度。

　　建築業是鋼鐵消費主要產業

　　根據越南鋼鐵協會提供的統計資料
，2022年，建築業是越南鋼鐵消費的主要產業
，占比約89%，其後依次是家用電器（4%）、機械（3%）、汽車（2%）
、石油和天然氣（2%）。建築業是越南最重要的鋼鐵消費產業，占比接近九成。對越南而言

，建築業的發展關係到整個鋼鐵需求的風向。

　　越南建築業自1985年該國實行經濟改革開放以來一直蓬勃發展，進入2000年後，發展更加迅速。越南政府於2015年起開放外國直接投資當地居住房屋建設，更是讓該國的建築業進入“爆炸式增長”時代。2015年—2019年
，越南建築業的年複合增長率達9%
，2020年受疫情影響回落
，但仍保持在3.8%。

　　越南建築業的高速發展主要體現在居住房屋和公共建設兩個方麵。2021年，越南的城市化程度僅為37%，zaidongmengguojiazhongpaimingkaohou。jinnianlai，yuenanchengshihuachengduwendingshangsheng，xiangcunrenkoukaishiwangchengshiqianxi

，daidongchengshijuzhujianzhuxuqiuzengjia。congyuenantongjijugongbudeshujukeyiguanchadao

，yuenanxinzengdejuzhujianzhuzhong，chaoguo80%為4層以下的建築，新興的城市居住需求成為該國建築市場的主力。

　　除了民間建築需求之外，越南政府近年來大力推動基礎設施建設也加速了該國建築業的發展。越南自2000年以來建造了超過25萬公裏的道路，且開通了數條高速公路


、鐵路，並打造了5座(zuo)機(ji)場(chang)
，完(wan)善(shan)了(le)該(gai)國(guo)國(guo)內(nei)交(jiao)通(tong)網(wang)絡(luo)。該(gai)國(guo)政(zheng)府(fu)的(de)基(ji)礎(chu)設(she)施(shi)建(jian)設(she)支(zhi)出(chu)，也(ye)成(cheng)為(wei)了(le)影(ying)響(xiang)越(yue)南(nan)鋼(gang)鐵(tie)需(xu)求(qiu)的(de)主(zhu)要(yao)因(yin)素(su)之(zhi)一(yi)。未(wei)來(lai)，越(yue)南(nan)政(zheng)府(fu)仍(reng)有(you)多(duo)項(xiang)大(da)型(xing)基(ji)礎(chu)設(she)施(shi)建(jian)設(she)計(ji)劃(hua)
，估(gu)計(ji)將(jiang)持(chi)續(xu)為(wei)當(dang)地(di)建(jian)築(zhu)產(chan)業(ye)注(zhu)入(ru)活(huo)力(li)。

　　外商金屬加工廠

　　是“鋼需”重要來源之一

　　勞動力平均年齡為32.49歲，交通設施日益完善，使越南成為目前外國公司投資東盟國家的首選地之一。日本、韓國、中國是最積極投資越南的國家，主要在該國發展代工、金屬製造等產業。

　　越南擁有許多軋鋼廠、金屬加工廠。這些工廠生產的成品除了銷售給越南國內的家電、汽車製造企業之外，也銷往歐美地區的國家。這些軋鋼廠及金屬加工廠通常由來自日本、韓國
、中國等國的企業建設，現在也是當地鋼鐵需求增長的重要來源之一。

　　此外，與其他東盟國家不同（如菲律賓、柬埔寨和老撾），越(yue)南(nan)使(shi)用(yong)左(zuo)駕(jia)車(che)輛(liang)。這(zhe)使(shi)得(de)越(yue)南(nan)在(zai)成(cheng)為(wei)東(dong)南(nan)亞(ya)汽(qi)車(che)生(sheng)產(chan)基(ji)地(di)上(shang)麵(mian)臨(lin)挑(tiao)戰(zhan)。也(ye)正(zheng)因(yin)如(ru)此(ci)，當(dang)地(di)外(wai)商(shang)投(tou)資(zi)的(de)汽(qi)車(che)廠(chang)多(duo)以(yi)越(yue)南(nan)國(guo)內(nei)市(shi)場(chang)為(wei)主(zhu)陣(zhen)地(di)。根(gen)據(ju)東(dong)盟(meng)國(guo)家(jia)貿(mao)易(yi)協(xie)定(ding)，越(yue)南(nan)自(zi)2017年nian起qi降jiang低di汽qi車che進jin口kou關guan稅shui，使shi進jin口kou汽qi車che在zai價jia格ge上shang更geng具ju競jing爭zheng力li
，打da擊ji了le越yue南nan國guo內nei汽qi車che廠chang的de生sheng產chan意yi願yuan
，從cong而er導dao致zhi此ci後hou該gai國guo的de汽qi車che產chan量liang大da幅fu下xia降jiang。

　　越南的汽車生產過去主要基於整車組裝(CKD)。2022年，越南國內最大的汽車廠為THACO AUTO，主要業務為進口
、製造、分銷和零售來自全球品牌（起亞、馬自達、標致
、寶馬
、福田
、三菱福田等）的不同車型的車（汽車、公共汽車、卡車和專用車輛）。

　　“ VinFast”為越南第一家國內自有汽車品牌，於2019年開始生產
，但因價格
、產品質量等因素，目前還未能在該國國內市場取得成功。

　　短期內預計仍為東盟主要鋼鐵

　　淨進口國

　　越南鋼鐵行業過去多以電爐工廠為主，產品主要為鋼筋等長材類產品。2017年，台塑河靜鋼鐵公司位於越南的高爐點火生產，為越南首座長流程鋼鐵廠。2019年，越南和發鋼鐵集團（Hoa Phat）高爐投產。自此，越南長流程鋼鐵廠生產的粗鋼產量正式超越電爐工廠
，越南的“高爐時代”正式到來。

　　根據越南鋼鐵協會的統計數據，越南2022年粗鋼產量為2700萬噸～3000萬噸

，於過去10年間增加了約1800萬噸。越南和發鋼鐵集團預計
，到2025年，該集團另一座年產560萬噸的高爐將投產
，屆時將進一步推升越南的粗鋼產量。然而
，越南和發鋼鐵集團即將投產的高爐可能也將成為越南到2030年興建的最後一座高爐。據了解，出於環保考慮，越南政府審查趨嚴，一部分鋼廠不易取得擴產許可。

　　預計短期內越南仍會是東盟國家中重要的鋼鐵淨進口國。雖然隨著該國國內供給增加，越南鋼鐵淨進口量自2016年開始逐步下滑，但是越南國內用鋼需求仍強勁
，且建築、機(ji)械(xie)等(deng)多(duo)個(ge)用(yong)鋼(gang)產(chan)業(ye)仍(reng)處(chu)於(yu)蓬(peng)勃(bo)發(fa)展(zhan)階(jie)段(duan)，鋼(gang)鐵(tie)需(xu)求(qiu)前(qian)景(jing)較(jiao)好(hao)。此(ci)外(wai)，越(yue)南(nan)國(guo)內(nei)鋼(gang)鐵(tie)供(gong)給(gei)量(liang)在(zai)上(shang)述(shu)越(yue)南(nan)和(he)發(fa)鋼(gang)鐵(tie)集(ji)團(tuan)的(de)高(gao)爐(lu)興(xing)建(jian)完(wan)畢(bi)後(hou)，短(duan)期(qi)內(nei)再(zai)增(zeng)加(jia)的(de)可(ke)能(neng)性(xing)不(bu)大(da)。因(yin)此(ci)
，可(ke)以(yi)預(yu)計(ji)，至(zhi)少(shao)到(dao)2030年，越南仍將繼續保持鋼鐵淨進口的狀態。

　　自2021年起
，越南已經逐漸走出疫情泥淖
，推動經濟快速恢複、增zeng長chang。受shou到dao國guo際ji投tou資zi及ji該gai國guo國guo內nei產chan業ye加jia速su發fa展zhan的de影ying響xiang，越yue南nan經jing濟ji增zeng長chang預yu計ji維wei持chi穩wen定ding，加jia上shang該gai國guo政zheng府fu對dui基ji礎chu設she施shi建jian設she的de重zhong視shi，相xiang關guan支zhi出chu不bu斷duan攀pan高gao，鋼gang鐵tie需xu求qiu未wei來lai可ke期qi。

　　綜zong合he來lai看kan
，越yue南nan的de發fa展zhan亮liang點dian可ke以yi在zai大da體ti上shang掩yan蓋gai發fa展zhan隱yin患huan
，在zai外wai資zi的de支zhi持chi下xia高gao速su發fa展zhan的de經jing濟ji及ji迅xun速su攀pan升sheng的de鋼gang鐵tie需xu求qiu，預yu計ji讓rang越yue南nan成cheng為wei東dong盟meng地di區qu最zui重zhong要yao的de經jing濟ji體ti之zhi一yi。

　　（作者係世界鋼鐵協會東南亞發展前景項目訪問研究員、中國鋼鐵股份有限公司市場研究員）

　　《中國冶金報》（2023年06月30日 02版二版）