設備更新與以舊換新政策紅利持續釋放

　　疊加綠色能源革命、船舶大型化綠色化趨勢

　　“好房子”建設與低碳浪潮等

　　正深度重塑中國鋼材需求格局

　　從設備工器具投資貢獻率飆升至86.0%

　　到綠色船舶手持訂單占比達到35%

　　從新能源車矽鋼需求激增

　　到“好房子”催生智能鋼應用——

　　七大領域協同發力，推動鋼材消費

　　向高端化、高強化、綠色化轉型

　　政策與技術雙輪驅動下
，一場圍繞

　　“性能升級、壽命延長、低碳突破”的

　　鋼鐵需求變革已全麵爆發

　　中長期呈現出七大趨勢

　　Driven by industrial upgrading and low-carbon transition, global steel demand is structurally shifting. Overall volume stabilizes, supported by infrastructure and equipment renewal policies, while growth momentum accelerates towards high-value products like advanced high-strength steel, special alloys, and high-grade silicon steel.

　　Simultaneously, performance requirements escalate. Steel is required to exhibit high strength, resistance to wear and corrosion, low-carbon characteristics, and tolerance for high-temperature, high-pressure environments.

　　政(zheng)策(ce)紅(hong)利(li)正(zheng)轉(zhuan)化(hua)為(wei)實(shi)實(shi)在(zai)在(zai)的(de)需(xu)求(qiu)增(zeng)量(liang)。作(zuo)為(wei)鋼(gang)鐵(tie)行(xing)業(ye)大(da)規(gui)模(mo)設(she)備(bei)更(geng)新(xin)投(tou)資(zi)的(de)重(zhong)要(yao)內(nei)容(rong)
，超(chao)低(di)排(pai)放(fang)改(gai)造(zao)正(zheng)全(quan)麵(mian)鋪(pu)開(kai)。據(ju)了(le)解(jie)
，目(mu)前(qian)鋼(gang)鐵(tie)行(xing)業(ye)在(zai)超(chao)低(di)排(pai)放(fang)改(gai)造(zao)上(shang)的(de)投(tou)資(zi)規(gui)模(mo)約(yue)為(wei)3000億元。根據萬元固定資產投資鋼材消費量（約190千克）計算，這項改造預計拉動國內鋼材消費增量約為570萬噸。

　　這些新增需求
，將惠及多個關鍵品種：不鏽鋼帶用於製造耐腐蝕部件，中厚板是工業設備結構件的主力
，矽鋼滿足新能源及高效設備對高磁導率的需求，冷軋板、鍍鋅板適用於設備外殼製造，無縫鋼管、優特鋼棒線材則服務於精密管路和設備零件製造……雖然需求的全麵釋放需要一定時間
，但當前市場預期較為積極。

　　值得注意的是，政策不僅帶來用鋼量的增長
，更推動需求結構升級——設備追求更長壽命

，要求鋼材具備更高強度
、更優的耐磨性和耐腐蝕性能；節能高效設備的普及，將推升高磁感矽鋼
、高性能特鋼等節能材料的需求
；高端製造依賴高純淨度特鋼

；輕量化趨勢促進高強鋼應用；等等。

　　綜上，大規模設備更新正引領鋼材需求向高性能

、長壽命與綠色化聚焦。

　　上半年，全國基建投資“多點開花”
，工程機械行業迎來複蘇。數據顯示，上半年
，全國工程機械平均開工率為44.81%
，其中第2季度開工率季環比增長4.62%。

　　行業複蘇受雙重支撐：國內重大基建項目進入密集施工期，直接拉動挖掘機

、起重機等設備需求；海外市場同步回暖
，上半年我國工程機械出口額同比增長9.34%。

　　中國工程機械工業協會發布的統計數據印證了這一趨勢。上半年，工程機械12大類主要產品累計銷量同比增長6.18%

，其中挖掘機
、裝載機等9類產品實現正增長
，挖掘機國內銷量同比增長22.9%。這一輪複蘇將直接推高中厚板（如高強度耐磨板）
、液壓件用特種合金鋼等需求。業內普遍預計，下半年隨著財政發力
，國內工程機械需求將保持平穩增長；海外基建、礦山設備市場亦將維持高景氣度。

　　更深層麵的變革源於電動化

、智能化轉型。波士頓谘詢公司（BCG）預測，2025年—2026年將迎來純電動工程機械爆發期。目前，三一重工、徐工集團等工程機械頭部企業正全麵拓展電動化業務。這對鋼材性能提出更高要求：輕量化高強鋼成為減重降耗的關鍵
，電池包外殼用鋼需具有較高的耐蝕性和良好的耐磨性、mifengxing
，dianjitiexinzexuyaogaocidaolvgangcailaiquebaodianjixingneng。ciwai，zhinengzuoyexitongdefazhan，jiangladonggaojingduchuandongbujianyongnaimohejingangdengxifenxuqiu。

　　麵對不足一年半的技術窗口期（目前至2026年底），鋼企急需加快研發轉型

，短期內需提高高強鋼（尤其是Q690及以上級別）及液壓件用鋼產能
，中長期應開發兼具高耐蝕性、高耐磨性及高磁導率的輕量化材料。業內專家強調
，與工程機械龍頭企業協同創新
，將成為鋼企搶占電動化、智能化賽道的關鍵抓手。

　　鏈接2：礦山機械高端化拉升特鋼需求占比

　　當前
，全球礦山機械產業正加速轉型升級
，設備大型化
、智能化浪潮疊加出口市場擴張
，推動高性能鋼材需求攀升。

　　高端礦山裝備的迭代，對鋼材性能提出挑戰：大型設備運行過程中需承受巨大的負荷和衝擊力
，直接拉動高強度耐磨鋼需求——這類鋼材是挖掘機鏟鬥、破碎機襯板等“易損件”的製造材料，其耐磨壽命直接左右設備維護成本與作業效率；設備智能化升級對傳動係統精度要求提升，帶動高品質齒輪鋼、軸承鋼需求走強——這類具備高純淨度與組織均勻性的鋼材，堪稱設備精密運行的“穩定器”；大型結構件用材需滿足輕量化與結構強度雙重需求，離不開高強度、高韌性材料的支撐。

　　展望未來，礦山機械用鋼需求總量將在礦業開發、設備更新及中國高端裝備出口帶動下保持穩中有增態勢，性能要求全麵升級——

　　更耐磨、更長壽成為主要訴求
，要求鋼材具備超強耐磨性、抗衝擊韌性及疲勞強度，更高等級（如NM500）耐磨鋼板應用比例將擴大；更可靠

、更精密的傳動係統依賴齒輪鋼、軸承鋼性能的持續升級；更輕、更強韌的結構設計推動調質高強鋼等應用比例提升；特殊礦區（如高寒、高溫、腐蝕性環境）作業要求鋼材具備良好的耐候性
、耐低溫性和耐蝕性。

　　消費品以舊換新激活高端鋼材市場

　　新能源汽車成為以舊換新的主力軍。商務部數據顯示
，2025年以來的汽車以舊換新中，新能源汽車占比超53%。其蓬勃發展的背後

，是汽車用鋼結構的深度變革：車身輕量化趨勢推升高強鋼用量，驅動電機核心材料——高(gao)牌(pai)號(hao)矽(gui)鋼(gang)需(xu)求(qiu)激(ji)增(zeng)，電(dian)池(chi)包(bao)用(yong)鋼(gang)解(jie)決(jue)方(fang)案(an)不(bu)斷(duan)完(wan)善(shan)升(sheng)級(ji)。值(zhi)得(de)注(zhu)意(yi)的(de)是(shi)
，為(wei)搶(qiang)占(zhan)市(shi)場(chang)窗(chuang)口(kou)，車(che)企(qi)新(xin)車(che)生(sheng)產(chan)周(zhou)期(qi)不(bu)斷(duan)壓(ya)縮(suo)，這(zhe)對(dui)鋼(gang)材(cai)供(gong)應(ying)鏈(lian)的(de)響(xiang)應(ying)速(su)度(du)和(he)柔(rou)性(xing)化(hua)供(gong)應(ying)能(neng)力(li)提(ti)出(chu)了(le)高(gao)要(yao)求(qiu)。同(tong)時(shi)，隨(sui)著(zhe)補(bu)貼(tie)逐(zhu)步(bu)退(tui)坡(po)，受(shou)汽(qi)車(che)產(chan)業(ye)成(cheng)本(ben)傳(chuan)導(dao)影(ying)響(xiang)
，鋼(gang)企(qi)麵(mian)臨(lin)成(cheng)本(ben)控(kong)製(zhi)方(fang)麵(mian)的(de)壓(ya)力(li)。

　　家電領域的“智慧化”與“適老化”轉型
，同樣為高端產品打開了廣闊的應用空間。智能、健康、易操作的高端家電產品熱銷，對關鍵部件的材料性能提出更高要求，高性能耐腐蝕薄板（用於麵板）和高效能矽鋼（用於變頻電機、壓縮機）需求也因此走強，為家電產品性能升級與可靠性提升奠定基礎。

　　從中長期來看，以舊換新政策將持續釋放利好，對相關領域鋼材消費量形成支撐。然而，比“量”的穩定更為關鍵的是“質”的躍升：在鋼材性能上，要求更高強度
，更好的電磁性能、耐蝕性、表麵質量等
；在供應鏈協同上
，要求鋼企具備更強的定製化開發能力和快速交付能力
；在環保上，高性能、長壽命、可回收的綠色鋼材應用將更加廣泛。

　　當前，以光伏
、風電、核電為代表的新型電力係統建設正加速推進
，成為國家能源轉型的核心引擎。這股澎湃的“綠色浪潮”，在重塑著能源格局的同時，也催生了旺盛且差異化的鋼材需求。

　　不同於傳統基建，綠色能源項目往往麵臨極端嚴苛的服役環境：風電塔筒需常年抵禦海洋鹽霧與高寒氣候的侵蝕，核電核心設備則須承受高溫高壓
、強(qiang)輻(fu)射(she)的(de)極(ji)限(xian)考(kao)驗(yan)。這(zhe)些(xie)特(te)殊(shu)要(yao)求(qiu)

，直(zhi)接(jie)拉(la)動(dong)了(le)對(dui)高(gao)性(xing)能(neng)鋼(gang)材(cai)的(de)剛(gang)性(xing)需(xu)求(qiu)。具(ju)體(ti)來(lai)看(kan)，風(feng)電(dian)領(ling)域(yu)對(dui)高(gao)性(xing)能(neng)耐(nai)候(hou)鋼(gang)和(he)高(gao)強(qiang)度(du)合(he)金(jin)鋼(gang)的(de)需(xu)求(qiu)激(ji)增(zeng)
，核(he)電(dian)領(ling)域(yu)則(ze)對(dui)特(te)種(zhong)不(bu)鏽(xiu)鋼(gang)及(ji)高(gao)端(duan)合(he)金(jin)鋼(gang)（抗輻射、耐高溫高壓）有著近乎苛刻的要求。

　　展望未來，隨著“雙碳”目標下的綠色能源基建持續加碼，該領域鋼材需求將呈現“量質雙升”的特點。從數量來看，風電

、核he電dian等deng項xiang目mu的de規gui模mo化hua建jian設she，將jiang帶dai來lai穩wen定ding持chi續xu的de鋼gang材cai消xiao費fei增zeng量liang。從cong質zhi量liang和he性xing能neng來lai看kan，為wei確que保bao設she備bei在zai極ji端duan環huan境jing中zhong長chang期qi安an全quan服fu役yi，鋼gang材cai必bi須xu具ju備bei卓zhuo越yue的de耐nai蝕shi、抗疲勞、耐極端溫度等性能
；大型化風機葉片、支撐結構對鋼材的強度和韌性提出更高要求，高端合金鋼需求增加
；核電裝備對鋼材純淨度、內部組織均勻性、尺寸精度有著嚴苛要求，需要鋼企進一步提高冶煉精度
；綠lv色se能neng源yuan項xiang目mu本ben身shen的de高gao環huan保bao屬shu性xing，也ye促cu使shi整zheng個ge產chan業ye鏈lian更geng加jia關guan注zhu鋼gang材cai生sheng產chan過guo程cheng的de低di碳tan排pai放fang及ji材cai料liao本ben身shen的de可ke回hui收shou性xing，追zhui求qiu全quan生sheng命ming周zhou期qi的de綠lv色se協xie同tong。

　　綠色船舶的發展對關鍵部位用鋼性能提出更多要求：LNG（液化天然氣）船燃料艙需依賴鎳係低溫鋼（可在零下196攝氏度極端環境下服役）來保障液化天然氣的存儲安全
；甲醇燃料動力船舶的推廣應用，催生了耐甲醇腐蝕特種鋼的需求
；輕量化趨勢促使船體廣泛采用高強減薄鋼板。

　　業內預判，未來EH690、FH690等超高強船板占比將大幅提升。鋼企需重點突破高強超厚止裂鋼軋製、超低溫鋼純淨度控製等關鍵技術，並與頭部船廠建立聯合實驗室，基於市場需求協同開發新型船用材料。

　　2025年，“好房子”首次被寫入《政府工作報告》，高品質住宅需求迅速釋放。在“北上廣深”，低容積率
、高品質設計
、高得房率的“好房子”項目
，基本上開盤即售罄。房企積極迭代產品

，行業投資邏輯正從“增量擴張”轉向“存量提質”，綠色智慧建築與高性能建材迎來發展機遇。

　　新房要建成“好房子”，老房也要想辦法改造成“好房子”。

　　6月份，國務院常務會議明確將“好房子”建設納入城市更新機製。7月份，中央城市工作會議強調

，推進城市更新，將成為當前和今後一個時期城市工作的重要抓手。根據財政部、住建部近期的公示，20個城市（含北京

、天津、唐山
、包頭
、大連等）獲中央財政超200億元資金支持，城中村改造、老舊小區更新全麵提速，為鋼材需求注入澎湃動能。

　　“好房子”建設，正在推動鋼材升級。

　　圍繞今年《政府工作報告》對“好房子”做出的“安全、舒適、綠色、智慧”定義

，鋼材性能需實現四大升級——

　　安全要求呼喚鋼材強度、性能升級。房屋主體結構安全需要Q460

、Q690等高強鋼提供保障
；火災或極端氣候下的結構穩定性，則離不開耐火耐候鋼的長效防護。

　　舒適需求推動“空間革命”。戶型設計自由度的提升及室內空間的釋放，需要大中型H型鋼來幫忙（可實現更少立柱支撐）；大眾對健康、靜謐居住空間的向往，則帶動了抗菌鍍層鋼板、阻尼鋼板的需求。

　　綠色建築理念貫穿鋼材全生命周期。“好房子”建設呼籲廣大鋼企聚焦低碳冶金技術研發，以減少產業鏈碳足跡。有著超高回收利用率的鋼結構建築（橋梁鋼結構鋼材回收率在95%以上，遠高於鋼筋混凝土建築40%左右的回收率），也應得到大規模推廣應用。此外，光伏建築一體化（BIPV）等綠色技術正進一步拉動高端鋼材用量。例如，光伏屋頂支架采用耐腐蝕鋅鋁鎂鍍層鋼板製作，鋼材使用壽命可達25年以上，完美滿足可再生能源與建築一體化的長效需求。

　　智慧化升級需求加速落地。“好房子”應建立用材溯源體係，通過嵌入數字ID
，實現鋼材全流程溯源，為房屋質量管控提供依據。與此同時，房屋結構安全監測應邁向實時化——關鍵構件采用內嵌光纖傳感器的智能鋼材，持續采集應變、溫度等數據
，及時預警安全隱患。智慧化的升級
，還應延伸至民生健康保障層麵：不鏽鋼水管可與高精度水質傳感器結合
，實現水質動態監控與泄漏點精準定位，形成從鋼材到終端的閉環智能管理。

　　業內人士預判
，隨著存量房成為市場主導，我國住宅建設用鋼總量將逐步降至2億噸左右，但住宅建設對高端鋼鐵材料的需求將持續增加。“好房子”要求鋼材從基礎建材升級為安全守護者
、舒適賦能者
、綠色引擎和智慧載體，這要求鋼企加速研發高強、耐候、功能性高端品種，搶占技術製高點。

　　低碳轉型重塑鋼材競爭力

　　嚴格的碳排放要求

，使得短流程電爐鋼獲得越來越多下遊用鋼行業的青睞。同時
，碳足跡管理要求正貫穿汽車、機械等核心製造產業鏈，大品牌的終端產品製造商對供應商的碳減排要求層層傳導，最終倒逼鋼企提供數據可量化、低碳排放的鋼鐵產品。低碳產品已成為進入高端供應鏈的“綠色通行證”。

　　展(zhan)望(wang)未(wei)來(lai)，在(zai)綠(lv)色(se)低(di)碳(tan)轉(zhuan)型(xing)背(bei)景(jing)下(xia)
，鋼(gang)材(cai)消(xiao)費(fei)增(zeng)速(su)或(huo)將(jiang)有(you)所(suo)放(fang)緩(huan)

，但(dan)綠(lv)色(se)低(di)碳(tan)鋼(gang)材(cai)的(de)占(zhan)比(bi)將(jiang)顯(xian)著(zhu)提(ti)升(sheng)，成(cheng)為(wei)新(xin)的(de)增(zeng)長(chang)點(dian)。其(qi)質(zhi)量(liang)與(yu)性(xing)能(neng)將(jiang)呈(cheng)現(xian)以(yi)下(xia)特(te)點(dian)：

　　更“輕”更強：下遊行業節能減排壓力較大，汽車、裝備製造等領域對高強輕量化鋼材的需求將大幅增長。通過使用更高強度的鋼材減薄厚度
、縮小尺寸，是目前實現輕量化最有效的路徑之一。

　　更“耐”更專：新能源裝備（如風電
、氫能裝備）、環保設施等新興領域工況特殊，催生出對高性能定製化特鋼的需求，以滿足極端環境下的長壽命和可靠性要求。

　　更“綠”更透明：市場不僅關注鋼材的物理性能
，更關注其全生命周期的碳排放水平
，鋼材本身的“綠色屬性”成為核心競爭力。擁有清晰、透明、可信的低碳生產路徑和碳足跡數據的低碳排放鋼將成為市場寵兒，鋼企建立完善的碳管理體係至關重要。

　　更“嚴”更合規：隨著全球貿易中“碳壁壘”（如歐盟CBAM）逐漸增多，鋼鐵產品必須滿足日益嚴格的國際低碳標準和認證要求，方能順利出口並參與國際競爭。

　　綠色低碳轉型並非短期挑戰，而是正在創造一片以“高強、輕量、專用
、低碳”為(wei)核(he)心(xin)特(te)征(zheng)的(de)新(xin)需(xu)求(qiu)藍(lan)海(hai)。鋼(gang)鐵(tie)企(qi)業(ye)唯(wei)有(you)主(zhu)動(dong)擁(yong)抱(bao)變(bian)革(ge)

，加(jia)速(su)布(bu)局(ju)綠(lv)色(se)產(chan)能(neng)
，深(shen)化(hua)與(yu)下(xia)遊(you)企(qi)業(ye)的(de)協(xie)同(tong)創(chuang)新(xin)，並(bing)構(gou)建(jian)起(qi)完(wan)善(shan)的(de)低(di)碳(tan)技(ji)術(shu)與(yu)管(guan)理(li)體(ti)係(xi)，方(fang)能(neng)在(zai)綠(lv)色(se)發(fa)展(zhan)的(de)浪(lang)潮(chao)中(zhong)贏(ying)得(de)先(xian)機(ji)。這(zhe)不(bu)僅(jin)是(shi)在(zai)履(lv)行(xing)社(she)會(hui)責(ze)任(ren)，更(geng)是(shi)關(guan)乎(hu)自(zi)身(shen)未(wei)來(lai)生(sheng)存(cun)與(yu)競(jing)爭(zheng)力(li)的(de)戰(zhan)略(lve)選(xuan)擇(ze)。

　　產品升級的底層邏輯，源於機器人產業對材料性能的嚴苛要求——不僅需要具備極限抗壓強度、顯著的輕量化特性
、超高的精度
，更需在強腐蝕、高頻衝擊、極端溫變等複雜服役環境下保持卓越的穩定性與耐久性。

　　聚焦細分市場
，短期來看，2025年人形機器人量產元年的開啟，正推動特斯拉
、智元
、宇樹等領軍企業加速布局萬台級產能；中長期展望，全球機器人產量預計在2029年突破百萬台量級。這一爆發式增長
，將直接帶動減速器、絲杠、伺服電機、軸承及導軌等核心部件需求升溫。

　　在這些部件中
，減速器齒輪需承受超高衝擊載荷，要求鋼材具備超高強度與耐疲勞性能（20CrNiMoA滲碳鋼成為極佳解決方案）；軸承的精密運動要求鋼材具備微觀組織精密可控性（碳化物不均勻度≤3級的SUJ2高碳鉻軸承鋼可滿足這一要求）
；動態結構設計要求鋼材兼具輕量化與強韌性（DP980雙相鋼等高強度材料可通過減薄設計實現減重）。

　　強度為骨，精度為脈，輕量為翼，機器人的鋼鐵之軀正打開更為廣闊的鋼鐵市場。