我(wo)國(guo)鋼(gang)鐵(tie)工(gong)業(ye)布(bu)局(ju)演(yan)變(bian)始(shi)終(zhong)與(yu)國(guo)家(jia)產(chan)業(ye)政(zheng)策(ce)高(gao)度(du)相(xiang)關(guan)。近(jin)年(nian)來(lai)，我(wo)國(guo)鋼(gang)鐵(tie)工(gong)業(ye)結(jie)構(gou)調(tiao)整(zheng)持(chi)續(xu)推(tui)進(jin)
，以(yi)產(chan)能(neng)跨(kua)區(qu)域(yu)向(xiang)沿(yan)海(hai)轉(zhuan)移(yi)促(cu)進(jin)產(chan)業(ye)布(bu)局(ju)優(you)化(hua)，以(yi)大(da)型(xing)鋼(gang)鐵(tie)企(qi)業(ye)聯(lian)合(he)重(zhong)組(zu)促(cu)進(jin)組(zu)織(zhi)結(jie)構(gou)優(you)化(hua)
，全(quan)行(xing)業(ye)發(fa)展(zhan)質(zhi)量(liang)和(he)發(fa)展(zhan)水(shui)平(ping)不(bu)斷(duan)提(ti)升(sheng)。當(dang)前(qian)，我(wo)國(guo)鋼(gang)鐵(tie)工(gong)業(ye)發(fa)展(zhan)已(yi)經(jing)進(jin)入(ru)成(cheng)熟(shu)階(jie)段(duan)
，產(chan)業(ye)布(bu)局(ju)、組織結構調整麵臨新的形勢與挑戰。對此，我們應準確把握產業發展趨勢，著眼關鍵環節，主動作為、打通“堵點”，為行業“十五五”開好局、起好步。

　　“十三五”以來，我國大力推進鋼鐵工業供給側結構性改革
，加快推進沿海鋼鐵基地建設，鋼鐵產業布局基本形成，主要呈現北重南輕、東多西少的特征。

　　從布局現狀看，粗鋼產量數據顯示：2024年，河北、江蘇、山東、遼寧、山西5省粗鋼產量合計5.23億噸，占全國總產量的比重達52%
，5省均位於東部地區。大型生產基地情況：2024年，我國單體粗鋼產量在500萬噸以上的大型鋼鐵生產基地共有61個
，其中51個分布在東部地區。截至2024年底
，我國單體粗鋼產量在200萬噸以上的沿海地區（距離海岸線5公裏以內）鋼鐵生產基地共有26個，合計粗鋼產量約1.60億噸；單體粗鋼產量在200萬噸以上的沿江地區（距離長江5公裏以內）鋼鐵生產基地18個，合計粗鋼產量約1.35億噸；沿海、沿江鋼鐵生產基地達到44個，合計粗鋼產量約3億噸，約占全國總產量/產能的27%，大型鋼鐵基地沿海沿江布局特征較為明顯。

　　形成鋼鐵布局北重南輕、東多西少特征的原因：

　　從資源因素來看，我國鐵礦資源主要分布在華北和東北地區，我國許多鋼企都是依托當地鐵礦石資源基礎上發展起來的

，如鞍鋼、包鋼
、太鋼等，至今仍是我國重要的鋼鐵生產基地。與此同時，北方煤炭資源豐富，尤其是山西、內蒙古等地，為我國鋼鐵工業提供充足的能源支持
，長期形成我國鋼鐵工業北重南輕的布局特點。

　　這些年，很多城市鋼廠搬遷將沿海地區作為首選地
，原因既有環境容量大，有利於汙染物擴散
，且擁有豐富的海水資源；又you臨lin近jin大da型xing港gang口kou，可ke以yi大da幅fu降jiang低di原yuan燃ran料liao運yun輸shu成cheng本ben。加jia之zhi
，我wo國guo東dong部bu地di區qu經jing濟ji發fa達da
，尤you其qi是shi製zhi造zao業ye發fa展zhan成cheng熟shu，用yong鋼gang需xu求qiu量liang大da，且qie基ji礎chu設she施shi完wan善shan

，也ye推tui動dong鋼gang企qi從cong依yi托tuo資zi源yuan的de內nei陸lu型xing布bu局ju逐zhu步bu轉zhuan向xiang市shi場chang、資源並重的東部沿海布局。2024年，我國東部地區粗鋼產量高達8.21億噸，在全國產量中占比為81.7%
，而西部地區粗鋼產量1.84億噸
，占比僅18.3%
，呈現出明顯的東多西少格局。

　　目前


，我國存在區域鋼材供需錯配現象。比較突出的是，華北、東北地區鋼材產量大於消費
，而華東、中南等地區鋼材產量小於消費。2024年

，我國鋼材產量最大的華北地區全國占比達34.7%，而鋼材消費僅占21.3%
；東北地區鋼材產量全國占比7.1%，而鋼材消費占比僅4.1%；華北和東北為全國唯二的鋼材淨流出地區，而華東
、中南、西南和西北地區均為鋼材淨流入地區，導致我國“北鋼南運”局麵的形成。（見圖1）

　　當前，我國鋼鐵工業發展已經進入成熟階段
，產業布局調整正由資源型布局逐步轉向消費型布局。

　　從世界主要產鋼國鋼鐵工業布局調整演變趨勢看，在鋼鐵工業處於起步階段
，在空間上呈現出圍繞鐵礦石、meitandengziyuanjinxingbujudetezheng
，tongshiweiraogangtiechanyezaizhoubianquyuzhongdianfazhanxiayouyonggangxingye。dansuizhegangtiegongyefazhanjinruchengshujieduan，gangtiexujiliangchixuzengjia，feigangziyuanbiandefengfu

，zaijingjifadadiquyouqishizhizaoyefadadiquhuoqufeigangchengbenxiangduijiaodi，gangqiwangwangxuanzeweiraozhuyaogongyedaijianshedaxinggangtieshengchanjidi，yigenghaodimanzudangdishichangxuqiu。

　　對沿海型布局而言，其本質就是資源全球優化配置
、生sheng產chan貼tie近jin市shi場chang。各ge國guo經jing濟ji發fa達da地di區qu尤you其qi是shi製zhi造zao業ye發fa達da地di區qu往wang往wang處chu於yu沿yan海hai，當dang地di廢fei鋼gang資zi源yuan充chong足zu

，同tong時shi依yi托tuo臨lin近jin大da型xing港gang口kou優you勢shi能neng夠gou更geng為wei經jing濟ji地di獲huo取qu進jin口kou鐵tie礦kuang石shi、煤炭
、廢fei鋼gang等deng原yuan燃ran料liao資zi源yuan。鋼gang企qi在zai沿yan海hai地di區qu建jian設she大da型xing鋼gang鐵tie生sheng產chan基ji地di，既ji可ke以yi更geng好hao地di滿man足zu當dang地di市shi場chang需xu求qiu，又you便bian於yu參can與yu國guo際ji市shi場chang競jing爭zheng。我wo國guo沿yan海hai經jing濟ji帶dai（如長三角、珠三角）經濟更為發達，汽車、造船、家電等主要用鋼行業聚集，因此，內陸鋼企選擇向沿海地區轉移建設大型長流程鋼廠已經成為主要發展趨勢。

　　對資源型布局而言，與鋼鐵工業在起步發展階段圍繞鐵礦石、煤炭等資源進行布局不同
，隨著綠色低碳要求不斷提升
，內陸地區開始圍繞廢鋼、電力（尤其是可再生能源電力）資源豐富地區在城市周邊布局中小型短流程鋼廠，以滿足周邊地區用鋼需求。這也成為我國鋼鐵工業布局調整的另一方向。

　　基於上述分析
，“十五五”期間
，我國鋼鐵工業布局調整發展方向主要是：持(chi)續(xu)推(tui)動(dong)鋼(gang)鐵(tie)產(chan)能(neng)由(you)過(guo)度(du)集(ji)中(zhong)地(di)區(qu)向(xiang)其(qi)他(ta)區(qu)域(yu)有(you)序(xu)轉(zhuan)移(yi)，逐(zhu)步(bu)緩(huan)解(jie)區(qu)域(yu)鋼(gang)材(cai)供(gong)需(xu)錯(cuo)配(pei)問(wen)題(ti)。新(xin)布(bu)局(ju)的(de)長(chang)流(liu)程(cheng)鋼(gang)鐵(tie)生(sheng)產(chan)基(ji)地(di)主(zhu)要(yao)建(jian)設(she)在(zai)能(neng)源(yuan)總(zong)量(liang)有(you)保(bao)證(zheng)
、環境容量有富餘、水資源豐富、物流交通便利的沿海地區；新布局的短流程鋼鐵生產基地主要建設在廢鋼資源豐富

、電力資源和成本有優勢（尤其是綠電資源）、滿足周邊市場鋼材需求的內陸城市周邊地區。

　　我國鋼鐵工業組織結構現狀、存在問題及發展趨勢

　　“十四五”以來，我國鋼企聯合重組取得了積極進展，收獲很多寶貴經驗。中國寶武先後重組昆鋼、新鋼和戰略投資山鋼

，鞍鋼集團先後重組本鋼
、淩鋼，中信泰富特鋼與南鋼攜手打造全球最大的專業化特鋼企業，建龍重整西寧特鋼
，敬業集團相繼收購連雲港興鑫鋼鐵
、日鋼營口中板。受此推動，“十四五”以來
，我國鋼鐵產業的粗鋼產量集中度（“CR”）波動回升，“CR4”由2021年的25.1%上升至2024年的26.9%
，上升1.8個百分點
；“CR10”由2021年的41.4%上升至2024年的42.0%，上升0.6個百分點。（見圖2）

　　2024年
，我國鋼鐵產業“CR3”僅為22.9%，雖然較2016年低點有大幅提升
，但與發達國家相比仍有非常大的差距。2024年，美國鋼鐵產業“CR3”為66.6%，日本達到86.0%，韓國高達92.0%。相比之下，我國鋼鐵產業集中度仍明顯偏低。

　　究其原因如下：

　　一是地方政府壓力。比如
，有些地方政府為穩經濟增長、保就業，不希望當地鋼企或產能退出，使低效落後、虧損產能繼續生產；在重組方麵
，有些地方政府要求收購方不能轉移被重組企業產能裝備
、不能縮減生產規模，甚至要求擴大規模。

　　二是人員安置困難。產能退出涉及大量人員安置問題
，如果處理不當，可能會引發社會穩定問題。

　　三是資產債務處置風險高。被重組企業往往資產質量較差、負債率高，對重組企業資產負債率會有一定的負麵影響。產能退出後的土地、廠房等固定資產的價值評估和轉讓也並非易事，有些資產還處於被查封狀態；產能退出容易產生不良貸款，可能引發金融係統連鎖反應。

　　四是要素不能自由流動。當前，企業開展聯合重組後，同一集團所在不同地區的能耗、汙染物排放指標等資源要素配置和流動還存在堵點，盡管產能
、產量明確可以流動，但有些地方政府不支持，甚至上述指標不能在其省（自治區、直轄市）內轉移。

　　五是重組後的整合協同難。聯合重組後，企業不僅深度整合融合內部管理、文化等難度大

，還麵臨產品相似
、麵向同一區域市場激烈競爭等問題，容易造成聯而不合
、合而不同，不能實現協同效應最大化。

　　六是曆史遺留問題多。不同所有製企業之間存在差異
，被重組的部分國有企業存在企業辦社會、廠辦大集體、輔業單位負擔重等曆史遺留問題。加上產能退出後的危廢
、汙染等治理仍需要大量資金，鋼鐵產能資產化、擔心失去產能產量指標和市場客戶、政策支持力度不大等因素，導致企業開展聯合重組或退出市場意願不強。

　　到“十五五”末


，我國鋼鐵產業集中度“CR10”力爭提升到50%左右。這期間需要破除阻礙鋼企聯合重組過程中存在的各種問題。

　　目前來看
，我國鋼鐵工業聯合重組發展方向主要有3個：

　　一是政府推動型。以中國寶武

、鞍鋼集團等代表的鋼鐵央企積極開展跨區域聯合重組，發揮了國有龍頭企業的示範引領作用。其中，中國寶武重組馬鋼、太鋼、重鋼、昆鋼
、新鋼等，在鋼鐵主業構建起寶鋼股份

、中南鋼鐵
、馬鋼
、太鋼
、新疆八鋼、新鋼六大控股子公司，2024年粗鋼產量達到1.3億噸，成為全球規模最大、最具影響力的鋼企。鞍鋼集團先後重組攀鋼、本鋼
、淩鋼，在鋼鐵主業構建起鞍山鋼鐵、攀鋼、本鋼、淩鋼四大控股子公司，2024年粗鋼產量達到6000萬噸，成為國內第二
、世界第三大鋼企，進一步鞏固鞍鋼在我國鋼鐵產業格局中的地位。

　　二是市場主導型。以沙鋼
、建龍等為代表的大型民營鋼企積極在全國範圍內開展跨區域、跨所有製聯合重組
，通過市場化手段現金收購經營陷入困境的地方國企和民企
，產能規模持續擴張。其中，沙鋼通過並購重組、參股合作等多種形式推進資產重組，先後聯合重組淮鋼特鋼、常州鑫瑞特鋼、無錫錫興鋼鐵等江蘇鋼企，同時積極向域外市場拓展
，先後收購河南安陽永興鋼鐵和東北特鋼。2024年，沙鋼粗鋼產量達到4000萬噸

，產量排名國內鋼企第4位，同時也是國內最大的民營鋼企。建龍集團以重組海鑫鋼鐵成立山西建龍為支點，先後接管包鋼萬騰
、寧夏申銀特鋼、文水海威、西寧特鋼等企業

；以黑龍江建龍為支點，先後重組北滿特鋼
、阿城鋼鐵、西林鋼鐵，粗鋼產能規模大幅擴充。2024年
，建龍粗鋼產量達到3700萬噸，躋身國內鋼企產量第5位。

　　三是股權合作型。隨著湖南鋼鐵集團、山東鋼鐵集團、河北鋼鐵集團等區域性鋼鐵龍頭企業的相繼成立，我國鋼鐵大省國有鋼企重組基本完成，而河北
、江蘇

、山西等省還有為數眾多的民營鋼企，麵臨繼續推動聯合重組，提升產業集中度的重任。鋼鐵大省地方民營鋼企按照“企業主體、市場化運作
、政府引導”的原則，以資本為紐帶，實質性推動聯合重組，真正深入推進股權融合


，打造區域性民營鋼企集團
，實現共同發展。四川省推動8家短流程煉鋼企業整合成立四川冶控集團有限公司
，組建後煉鋼規模達1000萬噸
，躋身全國最大的短流程企業集團。

　　對“十五五”產業布局調整的有關政策措施建議

　　針對鋼鐵產能布局不合理導致的供需錯配和大量鋼材“北鋼南運”等問題，國家和地方應立足資源、區位、環境
、shichangdengtiaojian，yindizhiyidixihuawanshangediqugangtiechanyebujutiaozhengzhengcecuoshi。gediqugangtiechanyebujutiaozhengyaoyuquyujingjifazhanxiangjiehe
，chanpinjiegouyaoyudangdichanyejiqunfazhanxiangshiying
，shengchanguimoyaoyudangdishichangxuqiuxiangshiying
，bimiangangtiechanyexiangmouyiquyujizhongzhuanyi，zaochengxindequyuchannengguodujizhong
，tongshiyangexianzhi“兩頭在外”（原料需要引進
，產品需要輸出）區域產能規模擴張。

　　各地區應製定相關政策規劃，提供用地、投資、稅費和基礎設施等方麵的便利條件，增強地區在發展鋼鐵工業方麵的獨特優勢，其中包括綜合性規劃中的鋼鐵工業部分、鋼gang鐵tie工gong業ye專zhuan項xiang政zheng策ce以yi及ji針zhen對dui重zhong點dian鋼gang企qi的de優you惠hui政zheng策ce等deng，持chi續xu做zuo好hao鋼gang鐵tie產chan業ye轉zhuan移yi對dui接jie。國guo家jia和he地di方fang應ying統tong籌chou具ju有you重zhong大da戰zhan略lve意yi義yi的de鋼gang鐵tie產chan業ye布bu局ju和he大da型xing鋼gang鐵tie基ji地di項xiang目mu建jian設she

，積ji極ji探tan索suo跨kua區qu域yu合he作zuo機ji製zhi，指zhi導dao各ge地di做zuo好hao鋼gang鐵tie產chan業ye發fa展zhan和he承cheng接jie轉zhuan移yi的de規gui劃hua銜xian接jie、政策協調、信息共享
、協同監管等
，建立分層管理協同治理的新機製。

　　應加快全國統一大市場建設，切實破除影響要素資源在重組企業優化配置的壁壘、障礙，實現要素資源充分自由流動
，進而帶動鋼鐵產業合理布局
、有序轉移。

　　國家和地方應加大財稅、金(jin)融(rong)等(deng)方(fang)麵(mian)支(zhi)持(chi)力(li)度(du)，設(she)立(li)鋼(gang)鐵(tie)行(xing)業(ye)結(jie)構(gou)調(tiao)整(zheng)基(ji)金(jin)
，給(gei)予(yu)退(tui)出(chu)產(chan)能(neng)企(qi)業(ye)合(he)理(li)的(de)經(jing)濟(ji)補(bu)償(chang)

，用(yong)於(yu)解(jie)決(jue)退(tui)出(chu)企(qi)業(ye)人(ren)員(yuan)安(an)置(zhi)問(wen)題(ti)，加(jia)快(kuai)推(tui)動(dong)落(luo)後(hou)低(di)效(xiao)產(chan)能(neng)有(you)序(xu)徹(che)底(di)退(tui)出(chu)；一視同仁地支持國有和民營鋼企跨區域、跨(kua)所(suo)有(you)製(zhi)聯(lian)合(he)重(zhong)組(zu)，在(zai)債(zhai)務(wu)處(chu)置(zhi)等(deng)方(fang)麵(mian)給(gei)予(yu)財(cai)政(zheng)支(zhi)持(chi)，對(dui)上(shang)市(shi)公(gong)司(si)重(zhong)組(zu)提(ti)供(gong)股(gu)權(quan)融(rong)資(zi)等(deng)政(zheng)策(ce)支(zhi)持(chi)，有(you)效(xiao)地(di)降(jiang)低(di)企(qi)業(ye)聯(lian)合(he)重(zhong)組(zu)成(cheng)本(ben)和(he)風(feng)險(xian)，推(tui)動(dong)鋼(gang)鐵(tie)產(chan)業(ye)集(ji)中(zhong)度(du)提(ti)升(sheng)。

　　五是取消鋼鐵產能指標交易。

　　國(guo)家(jia)應(ying)取(qu)消(xiao)企(qi)業(ye)之(zhi)間(jian)的(de)鋼(gang)鐵(tie)產(chan)能(neng)指(zhi)標(biao)交(jiao)易(yi)
，解(jie)除(chu)附(fu)加(jia)在(zai)產(chan)能(neng)上(shang)的(de)利(li)益(yi)關(guan)係(xi)，實(shi)現(xian)鋼(gang)鐵(tie)產(chan)能(neng)去(qu)資(zi)產(chan)化(hua)，僅(jin)允(yun)許(xu)鋼(gang)企(qi)利(li)用(yong)自(zi)有(you)產(chan)能(neng)或(huo)通(tong)過(guo)實(shi)質(zhi)性(xing)兼(jian)並(bing)重(zhong)組(zu)企(qi)業(ye)產(chan)能(neng)進(jin)行(xing)產(chan)能(neng)置(zhi)換(huan)
，同(tong)時(shi)允(yun)許(xu)集(ji)團(tuan)內(nei)部(bu)鋼(gang)鐵(tie)產(chan)能(neng)
、產量、能耗
、汙染物排放指標等要素資源跨區域流動，在加速落後低效產能退出的同時優化產業布局。（趙磊 唐堯 高雨萌）