2019年12月份國內鋼價由升轉降後期將窄幅波動

2026-04-16 06:03:56

　　中國鋼鐵工業協會財務資產部冶金價格信息中心

　　2019年12月份，受天氣寒冷和臨近春節假期的影響，國內市場鋼材需求不旺，鋼材價格由升轉降。由於今年春節較早，2020年1月份鋼材需求疲軟的態勢難有改觀，鋼材價格仍將呈窄幅波動走勢。從全年走勢看，2019年市場供需總體平穩，鋼材價格窄幅波動，總體水平低於上年。

　　鋼材價格由升轉降

　　2019年12月末，鋼協中國鋼材價格指數（CSPI）為106.10點，環比下降2.07點，降幅為1.91%；同比下降1.02點，降幅為0.95%。（見圖1）

　　從全年情況看，2019年CSPI國內鋼材價格平均指數為107.98點，同比下降6.77點，降幅為5.90%。除2019年3月份、2019年11月份同比上升外，其餘月份同比均有所下降。（見表1）

　　長材價格環比下降，板材價格環比上升。

　　2019年12月末，CSPI長材指數為109.70點，環比下降6.61點，降幅為5.68%；CSPI板材指數為104.55點，環比上升1.90點，升幅為1.85%；與去年同期相比，長材價格指數下降3.56點，降幅為3.14%；板材價格指數上升1.61點，升幅為1.56%。（見圖2、表2）

　　主要鋼材品種價格變動情況。

　　2019年12月末，鋼協監測的八大鋼材品種價格漲跌互現。其中，高線和螺紋鋼價格由升轉降且降幅較大，環比分別下降337元/噸和318元/噸；中厚板、熱軋卷板、冷軋薄板和鍍鋅板價格繼續上升，環比分別上升46元/噸、94元/噸、89元/噸和37元/噸；角鋼和熱軋無縫管價格繼續下降，環比分別下降52元/噸和53元/噸。（見表3）

　　從全年情況看，2019年鋼協監測的八大鋼材品種價格均同比下降。其中，中厚板、熱軋卷板、冷軋薄板和熱軋無縫管價格下降幅度較大，分別下降323元/噸、293元/噸、287元/噸和426元/噸；高線、螺紋鋼、角鋼和鍍鋅板價格分別下降196元/噸、222元/噸、192元/噸和143元/噸。（見表4）

　　各周鋼材價格指數變化情況。

　　2019年12月份，鋼材價格呈先升後降走勢。其中，第一周小幅下降，第二周平穩略升，第三周由升轉降，第四周降幅有所加大；進入2020年1月份以來，鋼價波動下行。（見表5）

　　主要區域市場鋼材價格變化情況。

　　據鋼協監測，2019年12月份，CSPI全國六大區域市場價格指數均由升轉降。其中，中南地區降幅較大，環比下降3.23%；東北地區降幅較小，環比下降1.36%；華北、華東、西南和地區降幅分別為1.88%、1.69%、1.59%和1.76%。（見表6）

　　從全年情況看，2019年六大地區價格水平均低於上年。其中，東北地區降幅較大，同比下降6.25%；華北、華東、中南、西南和西北地區分別下降5.81%、5.71%、5.60%、5.09%和2.72%。（見表7）

　　國內鋼價變化因素分析

　　2019年12月份，國內市場處於鋼材消費淡季，下遊用鋼行業增速也有所放緩，鋼材需求不旺，鋼材價格由升轉降。

　　主要用鋼行業增速放緩，鋼材需求不旺。

　　據國家統計局數據，2019年第四季度，國內生產總值（GDP）同比增長6.0%，與前一季度增速持平。2019年1月~12月份，全國固定資產投資（不含農戶）同比增長5.4%，比2019年1月~11月份增速提高0.2個百分點，其中基礎設施投資增長3.8%，比2019年1月~11月份回落0.2個百分點；全國房地產開發投資同比增長9.9%，比2019年1月~11月份回落0.3個百分點，其中房屋新開工麵積增長8.5%，比2019年1月~11月份回落0.1個百分點。2019年12月份規模以上工業增加值同比增長6.9%，增速比2019年11月份加快0.7個百分點。在主要用鋼行業中，通用設備製造業、專用設備製造業、電氣機械和器材製造業，以及鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備製造業增速環比回落，汽車行業增速環比加快。總體來看，主要用鋼行業增速放緩，鋼材需求不旺。

　　鋼材供給量增加，市場呈供大於求態勢。

　　據國家統計局統計數據，2019年12月份，全國生鐵、粗鋼和鋼材（不含重複材）產量分別為6706萬噸、8427萬噸和10433萬噸，同比分別增長6.0%、11.6%和11.3%；日產粗鋼271.84萬噸，環比上升1.6%。另據海關統計數據，2019年12月份，全國鋼材出口量468萬噸，環比上升2.4%；全國鋼材進口量148萬噸，環比上升42.3%；淨出口鋼材折合粗鋼333萬噸，環比下降9.4%。按上述數據估算，2019年12月份，全國粗鋼日均供給量為260.7萬噸，環比增加2.0%。鋼鐵產量供給量增加，市場供需仍是供大於求態勢。

　　鐵礦石和煤焦價格環比上升，廢鋼價格小幅下降。

　　2019年12月末，國產鐵精礦、煉焦煤和冶金焦價格由降轉升，分別環比上升13元/噸、30元/噸和79元/噸；進口鐵礦石價格繼續上升，環比上升4.33美元/噸；廢鋼價格由升轉降，環比下降16元/噸。從同比情況看，國產礦和進口礦價格比2018年同期上升20.86%和31.13%，廢鋼價格同比上升3.70%，仍處於較高水平。（見表8）

　　國際市場鋼材價格由降轉升

　　2019年12月，國際鋼材價格指數（CRU）為150.6點，環比上升6.1點，升幅為4.2%，環比由降轉升；與上年同期相比下降23.6點，降幅為13.5%。

　　從全年情況看，2019年CRU國內鋼材價格平均指數為161.7點，同比下降27.3點，降幅為14.4%。（見圖3、表9、表10）

　　長材和板材價格均有所上升，板材價格升幅大於長材。

　　2019年12月份，CRU長材指數為159.4點，環比上升1.2點，升幅為0.8%；CRU板材指數為146.2點，環比上升8.5點，升幅為6.2%，較長材升幅大5.4個百分點；與上年同期相比，CRU長材指數下降25.0點，降幅為13.6%；CRU板材指數下降22.9點，降幅為13.5%。（見圖4）

　　北美、歐洲和亞洲均由降轉升。

　　北美市場方麵，2019年12月份，CRU北美鋼材價格指數為159.2點，環比上升8.7點，升幅為5.8%。2019年12月份，美國製造業PMI（采購經理指數）為47.2%，連續5個月低於50%的榮枯線。其中，生產指數下降5.9個百分點，庫存指數上升1.0個百分點。2019年12月末，美國粗鋼產能利用率為81.1%，比2019年11月份提高1.8個百分點。美國中西部鋼廠小型材和型鋼價格保持平穩，鋼筋降幅收窄，線材、中厚板、熱軋帶卷、冷軋帶卷和熱浸鍍鋅由降轉升。（見表11）

　　歐洲市場方麵，2019年12月份，CRU歐洲鋼材價格指數為156.0點，環比上升3.7點，升幅為2.4%。2019年12月份，歐元區製造業PMI為46.3%，環比下降0.6個百分點，製造業連續11個月位於榮枯線以下。其中，德國、意大利和西班牙製造業PMI分別為43.7%、46.2%和47.4%，仍在50%水平線下；法國製造業PMI為50.4%，環比下降1.3百分點。2019年12月份，德國市場主要鋼材品種中，鋼筋價格保持平穩，小型材降幅收窄，線材升幅加大，型鋼繼續下降，其他品種價格由降轉升。（見表12）

　　亞洲市場方麵，2019年12月份，CRU亞洲鋼材價格指數為142.5點，環比上升5.8點，升幅為4.2%。2019年12月份，日本製造業PMI為48.8%，環比下降0.1個百分點；韓國製造業PMI為50.1%，環比上升0.7個百分點；中國製造業PMI為50.2%，與2019年11月份持平，其中生產指數上升0.6個百分點，新訂單指數下降0.1個百分點。遠東市場主要鋼材品種價格均由降轉升。（見表13）

　　後期鋼材市場價格走勢分析

　　受(shou)春(chun)節(jie)假(jia)期(qi)臨(lin)近(jin)影(ying)響(xiang)，鋼(gang)材(cai)市(shi)場(chang)需(xu)求(qiu)不(bu)旺(wang)。雖(sui)然(ran)冬(dong)儲(chu)期(qi)間(jian)鋼(gang)材(cai)庫(ku)存(cun)有(you)所(suo)增(zeng)加(jia)，但(dan)對(dui)需(xu)求(qiu)拉(la)動(dong)作(zuo)用(yong)較(jiao)小(xiao)。春(chun)節(jie)前(qian)鋼(gang)材(cai)價(jia)格(ge)難(nan)以(yi)上(shang)漲(zhang)，春(chun)節(jie)後(hou)有(you)望(wang)平(ping)穩(wen)運(yun)行(xing)。

　　國民經濟穩中求進，鋼材需求有望保持穩定。

　　2020年，國際形勢仍然複雜嚴峻。中美達成第一階段經貿協議有利於增強全球市場信心、穩定市場預期，為世界經濟注入新動力。國際貨幣基金組織（IMF）1月20日發布《世界經濟展望》報告，預測2020年全球經濟將增長3.3%，較2019年提高0.4個百分點；聯合國1月16日發布《世界經濟形勢與前景》報告，預測2020年全球經濟將增長2.5%，增速較上年提高0.2個百分點。從國內情況看，2020年是我國全麵建成小康社會和“十三五”規劃收官之年，黨中央、國務院堅持穩中求進的總基調，深化改革開放，紮實做好“六穩”工(gong)作(zuo)，繼(ji)續(xu)實(shi)行(xing)積(ji)極(ji)的(de)財(cai)政(zheng)政(zheng)策(ce)和(he)穩(wen)健(jian)的(de)貨(huo)幣(bi)政(zheng)策(ce)，加(jia)大(da)逆(ni)周(zhou)期(qi)調(tiao)節(jie)力(li)度(du)，發(fa)揮(hui)投(tou)資(zi)對(dui)經(jing)濟(ji)穩(wen)增(zeng)長(chang)的(de)關(guan)鍵(jian)作(zuo)用(yong)，加(jia)強(qiang)戰(zhan)略(lve)性(xing)基(ji)礎(chu)設(she)施(shi)建(jian)設(she)，加(jia)快(kuai)自(zi)然(ran)災(zai)害(hai)防(fang)治(zhi)重(zhong)大(da)工(gong)程(cheng)的(de)實(shi)施(shi)，保(bao)持(chi)房(fang)地(di)產(chan)業(ye)健(jian)康(kang)發(fa)展(zhan)，加(jia)強(qiang)城(cheng)市(shi)管(guan)網(wang)建(jian)設(she)，加(jia)快(kuai)農(nong)村(cun)公(gong)路(lu)、水利設施建設，推進京津冀協同發展、長三角一體化發展、粵港澳大灣區、雄安新區等建設，鋼鐵需求有望保持穩定。

　　產能釋放壓力上升，市場供需形勢不容樂觀。

　　由於近兩年鋼鐵產能置換、城市鋼廠搬遷增多，2020年(nian)鋼(gang)鐵(tie)產(chan)能(neng)會(hui)逐(zhu)步(bu)釋(shi)放(fang)，供(gong)給(gei)端(duan)壓(ya)力(li)將(jiang)明(ming)顯(xian)上(shang)升(sheng)。同(tong)時(shi)，主(zhu)要(yao)下(xia)遊(you)行(xing)業(ye)表(biao)現(xian)繼(ji)續(xu)分(fen)化(hua)，除(chu)基(ji)建(jian)投(tou)資(zi)加(jia)碼(ma)外(wai)，房(fang)地(di)產(chan)行(xing)業(ye)，家(jia)電(dian)行(xing)業(ye)均(jun)保(bao)持(chi)平(ping)穩(wen)增(zeng)長(chang)，汽(qi)車(che)、船舶、集裝箱和機械等行業可能出現負增長。從國際市場看，需求仍相對低迷，而印度、越南、伊朗等國鋼鐵產能也在擴張，將對我國傳統鋼材出口市場形成影響。總體來看，國內外鋼材市場供需形勢不容樂觀。

　　後市預期有所上升，建築用鋼材庫存增幅明顯。

　　2019年12月份，全國主要市場5種鋼材社會庫存由降轉升，其中螺紋鋼和線材等建築用鋼材增幅明顯。2019年12月末，螺紋鋼、線材庫存分別為461萬噸和97萬噸，分別比2019年11月末增加45萬噸和7萬噸；熱軋板卷、冷軋板卷和中厚板庫存分別為163萬噸、103萬噸和94萬噸，比2019年11月末分別減少17萬噸、2萬噸和5萬噸。進入2020年1月份，螺紋鋼和線材庫存繼續上升，板材類庫存也有所增加。截至1月17日，螺紋鋼庫存升至709萬噸，較2019年12月末增加247萬噸，增幅為53.6%；線材庫存為140萬噸，增加43萬噸，增幅為44.6%；熱軋板卷庫存186萬噸，增加23萬噸，增幅為14.4%；冷軋板卷104萬噸，增加1萬噸，增幅為1.05%；中厚板庫存為99萬噸，增加5萬噸，增幅為5.3%。建築用鋼材庫存大幅增長，顯示後期預期有所上升。

　　市場需要關注的主要問題

　　一是粗鋼日產環比上升，產能釋放仍處於較高水平。2019年12月份，全國粗鋼日產271.8萬噸，環比增長1.6%，同比增長10.7%，zongtirengchuyujiaogaoshuiping。mianduixuqiuquhuandexingshi，gangtieqiyeyingrenzhenfenxishichangbianhua，helizuzhishengchan，kezhikuochanchongdong，weihugangcaishichangpingwenyunxing。

　　二是進口鐵礦石價格高位運行，與鋼價走勢持續背離。2020年1月17日，進口鐵礦石價格（CIOPI）升至93.97美元/噸，比2020年初上漲3.81%，同比上漲27.59%。而同期中國鋼材價格指數（CSPI）降至105.48點，比2020年初下降0.58%，同比下降0.26%。進口鐵礦石價格走勢與鋼價持續背離，將影響企業效益的提升。

　　三是中美達成第一階段協議，有利改善企業鋼材出口環境。受全球經濟增速放緩、中美爭端加劇、國際貿易摩擦增多等因素影響，2019年，我國鋼材出口6429wandun，lianxudisinianxiajiang。jinqizhongmeidachengdiyijieduanxieyi，quanqiujingmaomocajushizanshihuanhe，shichangxinxinyousuoshangsheng，jingjiyouwangchuxianhuiwentaishi，youliyugangtieqiyecanyuguojigangcaishichangjingzheng，wendingguojishichangfene。

　　《中國冶金報》（2020年1月23日 03版三版）

來源：中國冶金報-中國鋼鐵新聞網

編輯：宋玉錚

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