華菱鋼鐵發行可轉債
擬募資不超過40億元用於實施6個項目

2026-04-16 05:40:08

　　本報訊（實習記者方興發肖紅）4月28日晚間，華菱鋼鐵披露公開發行可轉債預案，擬募集資金總額不超過40億元（含）。扣除發行費用後，募集資金擬投資於該公司下屬單位6個提質增效、結構調整和節能減排項目，並補充流動資金。華菱鋼鐵也是今年初以來首家推出可轉債方案的鋼鐵行業上市公司。

　　據了解，華菱鋼鐵此次募集資金可實現產品結構與債務結構雙調整，並增強企業盈利能力。

　　一方麵，此次可轉債發行募集資金將分別用於華菱漣鋼2250熱軋板廠熱處理二期工程項目、華菱漣鋼高速棒材生產線及配套項目建設工程項目、華菱漣鋼工程機械用高強鋼產線建設項目、華菱鋼管180機組高品質鋼管智能熱處理生產線項目、華菱湘鋼4.3米焦爐環保提質改造項目、華hua菱ling鋼gang管guan富fu餘yu煤mei氣qi和he冶ye煉lian餘yu熱re綜zong合he利li用yong項xiang目mu，其qi中zhong絕jue大da部bu分fen將jiang用yong於yu公gong司si下xia屬shu核he心xin子zi公gong司si的de提ti質zhi增zeng效xiao項xiang目mu，可ke有you效xiao提ti升sheng公gong司si品pin種zhong鋼gang比bi例li，增zeng強qiang在zai細xi分fen市shi場chang的de產chan品pin競jing爭zheng力li，推tui進jin“華菱製造”邁向產業鏈、價值鏈中高端，從而有助於增強公司未來盈利能力和可持續發展能力。比如，計劃總投資8.57億元的華菱漣鋼2250熱軋板廠熱處理二期工程項目實施後，華菱漣鋼可以增強薄規格、gaoqiangdunaimogangbandeshengchannengli，chongfenfahuiqizaigaixifenlingyudejingzhengyoushi。muqianhualingliangangzaichaobonaimoganglingyuzhanjujiaodadeshichangfene，danpinzhongmaolizuigaochaoguo1000元/噸。該項目投產後預計項目投資財務內部收益率（稅前）可達18.70%，超過目前該公司的ROE（淨資產收益率）水平。

　　另一方麵，據華菱鋼鐵相關負責人介紹，發行可轉債可實現長期限、低成本融資。數據顯示，截至2019年12月末，華菱鋼鐵合並口徑的資產負債率仍在60.78%的水平，債務仍有結構優化空間。華菱鋼鐵此次發行可轉債的期限為6年，綜合融資成本預計遠低於同期限的銀行貸款基準利率。從市場經驗來看，90%以上的可轉債發行後實現轉股。若轉股可有效降低公司資產負債率水平，增強抗風險能力。

　　《中國冶金報》（2020年05月13日 01版一版）

來源：中國冶金報-中國鋼鐵新聞網

編輯：宋玉錚

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